2014年揭阳市城市投资开发有限公司公司债券申购和配售办.PDFVIP

2014 年揭阳市城市投资开发有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2014 年揭阳市城市投资开发有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）业经国家 发展和改革委员会发改财金 〔2014 〕1007 号文件批准公开发行。 2 、本期债券发行总额为人民币16 亿元，为7 年期固定利率债券，同时设置本金提前 偿还条款。在本期债券存续期第3 年至第7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额 的20% 。 3、本期债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为公 告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入）；基本利差不超过 2.50%。本期债券最终基本利差和 票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 4 、本期债券的申购时间为2014 年8 月26 日（周二）14:00 至16:00。申购传真专线： 010咨询专线：010 5、广发证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本 期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者通过簿 记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交 《2014 年揭阳市城市投资开发有限公司公司债券其他投 资人申购意向函》，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经 作出内容与附件一所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构 成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的详细情况，敬请到 和 查询《2014 年揭阳市城市投资开发有限 公司公司债券募集说明书》及其他信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇 具有以下含义： 发行人：揭阳市城市投资开发有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为 16 亿元的2014 年揭阳市城 市投资开发有限公司公司债券 （简称“14 揭城投债”）。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2014 年揭阳市城市投资开发有限公司公司债券募集说明 书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2014 年揭阳市城市投资开发有限公司公司债券募集说 明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年揭阳市城市投资开发有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 其他投资人申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2014 年揭阳市城市投资开发有限公司公司债券其他投资人申购意 向函》。 配售确认及缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2014 年揭阳市城市投资开发有限公司公司债券配售确认及缴款通 知书》。 主承销商/簿记管理人：指广发证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差 区间，投资者直接向簿记管理人发出其他投资人申购意向函，簿记 管理人负责记录申购意向函，最终由发行人与簿记管理人根据申购 情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 法定及政府指定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及 政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府 指定节假日或休息日）。 元：指人民币元。 二、申购区间 经发行人与簿记管理人协商，本期债券的票面利率的申购区间 为0.10% ～7.50%。参与本期债券申购的机构投资者的全部申购须位 于上述区间内（含