客户关系管理 CRM模块说明书.docxVIP

第七章 CRM客户资源管理 CRM管理模块主要是一个企业销售及客户关系管理的模块。在CRM门户中主要分为：市场活动，客户，商机，合同订单，客户服务，采购管理，产品与库房管理。 7.1 CRM门户介绍 整体门户界面如图7.1.1所示： 图7.1.1 CRM门户中主要包括市场活动，客户，商机，合同订单，客户服务，采购管理，产品和库房管理七个部分。 7.2 CRM整体界面介绍 客户部分界面如图7.2.1所示： 图7.2.1 门户界面以客户为例介绍具体的界面及功能：下方为当前登录用户最近修改的记录信息，右侧上方为关注信息列出最近3天，7天，30天内创建记录的汇总。右侧下方为数量统计与分析区域主要表现当前门户下的一些统计报表连接如：客户数量报表，联系人数量报表，每月新增客户报表等等。 7.3 市场活动 市场活动主要实现商家针对特定的产品或服务进行发布宣传以及扩大产品或服务的影响力而做的某个市场活动，操作人员进行记录后便于后期跟踪和查询。 市场活动界面如图7.3.1所示： 图7.3.1 上图是市场活动模块的列表页面，最上方为快捷菜单：包括快速查看市场活动，快速新建日志，计算器，万年历，区号/邮政编码查询，快递查询，公交查询，列车查询。搜索分为普通搜索和高级搜索。普通搜索：按照自己所定义的快速查询菜单进行查询。高级搜索：可以根据自己添加的条件和分组进行更细致查询。记录列表上、下各有一排操作按钮，