北大方正集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.PDF

北大方正集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 北大方正集团有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 北大方正集团有限公司 本期中期票据发行金额： 20 亿元 本期中期票据注册金额： 45 亿元 本期中期票据期限 7 年 本期中期票据担保情况： 无担保 发行人主体评级： AA+ 本期中期票据信用评级： AA+ 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 联席主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 二○一二年三月 1 北大方正集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 北大方正集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义6 第一章 风险提示及说明 10 一、债务融资工具的投资风险10 二、与发行人业务相关的风险10 第二章 发行条款 18 一、主要发行条款18 二、簿记建档安排19 三、分销安排20 四、缴款和结算安排20 五、登记托管安排21 六、上市流通安排21 第三章 募集资金的运用 22 一、本期中期票据用途22 二、募集资金管理22 三、发行人承诺22 第四章 发行人基本情况 23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革23 三、主要股东与实际控制人23 四、发行人的独立性25 五、发行人子公司情况25 六、发行人治理情况31 七、发行人内控机制35 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介42 九、发行人主营业务状况44 十、行业现状及发展前景71 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势84 十二、发行人发展规划和未来投资87 第五章 发行人主要财务状况 95 一、发行人近年财务报告编制及审计情况95 二、发行人近年财务报告适用的会计制度95 三、财务报表合并范围95 四、发行人主要财务数据、指标