资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。.PDF

中国石油天然气股份有限公司2009 年度第二期中期票据 募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作 出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 中国石油天然气股份有限公司2009 年度第二期中期票据 募集说明书 目 录 释义 1 一、定义 1 二、行业专用名词释义 3 三、单位换算表 5 第一章 风险提示及说明 6 一、本期中期票据的投资风险 6 二、发行人的相关风险 6 第二章 发行条款 12 一、本期中期票据发行条款 12 二、本期中期票据发行安排 13 三、其他事项 13 第三章 募集资金运用 15 一、募集资金用途 15 二、发行人承诺 15 第四章 发行人基本情况 16 一、发行人概况 16 二、发行人设立、上市及重大资产重组情况 16 三、发行人控股股东和实际控制人情况 21 四、本公司资产、业务、人员、机构和财务的独立情况 22 五、发行人组织结构和重要权益投资情况 24 六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 37 七、发行人主营业务概况 45 八、发行人所在行业分析 49 九、发行人所处行业地位和竞争优势 56 第五章 发行人主要财务状况 58 一、近三年及最近一期合并及母公司会计报表 58 二、近三年及最近一期主要财务指标 71 三、发行人有息债务情况 78 四、关联方关系及其交易 81 中国石油天然气股份有限公司2009 年度第二期中期票据 募集说明书 五、或有事项 85 六、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 87 七、衍生品、期货、理财产品情况 87 八、自 2008 年 9 月 30 日以来的经营及财务情况的补充说明 87 第六章 发行人资信状况 88 一、信用评级报告摘要 88 二、发行人授信情况 89 三、发行人债务违约记录 89 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 90 第七章 投资者保护机制 91 一、违约事件 91 二、违约责任 91 三、投资者保护机制 91 四、不可抗力 93 五、弃权 93 第八章 本期中期票据的担保情况 94 第九章 税项 95 一、营业税 95 二、所得税 95 三、印花税 95 第十章 本期