联合公告（I）完成收购民生国际有限公司之销售股份；.PDFVIP

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本聯合公告之 內容概不負 責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本聯合公告全 部或任何部分 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 本聯合公告僅供參考 ，並不構成收購 、購買或認購 民生 國際有 限公 司證券之邀請或 要約 。 中國大地集 團有限公司 民生國際有限公司 （於英屬處女群島註冊成立之有 限公 司） （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：938） 聯合公告 (I) 完成收購民生國際有限公司之銷售股份 ； (II) 為及代表要約人 作 出強制性有條件現金收購要約 以收購民生國際有限公司的所有 已發行股份 （已由要約人及與其一致行動人士擁有 或將予收購的股份除外）； (III) 委任獨立董事委員會之獨立財務顧 問 ； 及 (IV) 恢復買賣 要約人之財務顧 問 本公司之財務顧 問 獨立董事委員會之獨立財務顧 問 – 1 – 完成收購本公司待售股份 本公 司獲賣方告知 ，於2018年9月6 日（聯交所交易時段後 ），要約人 （作為買方）與 賣方 （作為賣方）訂立買賣協議 ，內容有 關買賣合共380,555,108股股份 （相當於本 公 司於本聯合公告 日期全部 已發行股本約 19.96%），總代價約為 190,000,000港元 （相等於每股待售股份0.50港元）。完成於2018年9月7 日作實 。代價 已於 同 日獲要 約人以其內部資源悉數支付 。 強制性有條件現金要約 緊接完成前 ，要約人及與其一致行動人士持有414,802,041股股份 ，相當於本公 司 全部 已發行股本約21.76% 。緊隨完成後及於本聯合公告 日期 ，要約人及與其一致 行動人士持有合共795,357,149股股份 ，相當於本公 司於本聯合公告 日期全部 已發 行股本約41.73% 。 根據收購守則規則26.1 ，要約人須就全部要約股份提 出強制性有條件現金要約 。 要約之主要條款 金利豐證券將為及代表要約人根據收購守則按 以下條款提 出要約 ： 每股要約股份 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .現金0.50港元 確認要約可動用之財務資源 要約人擬透過金利豐證券提供之融資撥付根據要約應付之代價 。 金利豐財務顧 問 （即要約人之財務顧 問）信 納要約人擁有足夠財務 資源 ，可用於支 付要約人根據要約應付之總代價 。 – 2 – 綜合文件 要約人及本公 司擬將要約人發 出之要約文件及本公 司發 出之受約人董事會通 函合 併為綜合文件 。根據收購守則規則8.2 ，綜合文件連 同接納及過戶之相 關表格須於 本聯合公告 日期起21 日內或執行人員可能批准之相 關較後 日期寄發予股東 ，綜合 文件載有 （其 中包括）：(i)要約詳情 （包括預期 時間表）；(ii)獨立董事委員會就要約 致獨立股東之意見 函 ；及(iii)獨立財務 顧 問就要約致獨立董事委員會及獨立股東 之意見 函 。 恢復買賣 應本公 司要求 ，股份 已 自2018年9月7 日上午九 時正