新光钢铁股份有限公司国内第四次无担保转换公司债发行和转.PDFVIP

新光鋼鐵股份有限公司 國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一﹑債券名稱 新光鋼鐵股份有限公司 (以下簡稱「本公司」國內第四次無擔保轉換公司債) (以下簡稱 「本轉換公司債」) 。 二﹑發行日期 民國 一○二年十二月二十日 (以下簡稱「發行日」) 。 三﹑發行總額及每張面額 發行總額為新台幣伍億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。 四﹑發行期間 發行期間五年，自民國一 ○二年十二月二十日開始發行至一 ○七年十二月二十日到期 (以下簡稱「到期日」) 。 五﹑債券票面利率 票面年利率為 0% 。 六﹑還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及 本公司依本辦法第十七條提前收回者外，到期時依債券面額以匯款或支票一次償還。 七﹑擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認 股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同 等級之債權或同順位之擔保物權。 八﹑轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九﹑轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日（ 一○三年一月二十一日）起至 到期日前十日（一○七年十二月 十日）止，除 (一)依法暫停過戶期間及 (二)本公司洽辦 無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日 起至權利分派基準日止之期間(三)辦理減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日 止之外，得隨時透過原交易券商轉知台灣證券集中保管結算所股份有限公司 (以下簡稱 集保公司)向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為 本公司普通股，並依本辦法第十條、第十一條、第十五條規定辦理。 十﹑請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」 （註明轉換），由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後送交本公 司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營 業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入原債券持有人之集保帳戶。 (二中華民國華僑及非中華民國國籍之外國人申請將所持有之本轉換債轉換為本) 公司普 通股時，一律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發 。 十一﹑轉換價格及其調整： (一轉換價格之訂定方式) 本轉換公司債轉換價格之訂定，係以民國102 年12 月 12日為轉換價格訂定基準 日 ，取基準日(不含)前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日本公司普通股 收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格， 乘以 102.87%之轉 換溢價率，即為 本轉換公司債之轉換價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。訂價基準 日前如遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除 權或除息後價格；轉換價格於決定後，實際發行日前，如遇有除權或除息者，應 依轉換價格調整公式調整之。發行時之轉換價格定為每股新台幣 19 元。 (二轉換價格之調整) 1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行或私募( )之具有普通股轉換權或認股權之 各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司已發行 或私募( )之普通股股份增加時（包含但不限於以募集發行或私募方式辦理現金增 資、員工認股權憑證、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司 股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等）， 本公司應依 下列公式調整本債券之轉換價格計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下( 調整，向上則不予調整 ) ，並函請櫃檯買賣中心 （以下簡稱「櫃買中心」）於新