银行培训——客户识别流程fs4xbk5i.pptVIP

* * * * 用四种颜色代表不同的流程 黄色：就像红绿灯一样，黄色代表 绿色：绿灯代表通行，通过绿色指引，客户得到不同的通行对待 蓝色：代表冷静，表示金融服务营销过程中必须坚持客户为中心，需求为导向的顾问式营销。 橙色：代表融洽和温暖，表示我们要通过进一步的情感和专业化维护提升客户的价值，真正成为一个金卡客户 后面将沿用该色块作为不同流程的区分色 * * * * 加图片 * 换掉图片 * * 【客户直接咨询特殊业务】 例如：贵宾服务、外汇业务、保管箱业务、留学业务、存款证明等。可以判定为贵宾客户。 【客户咨询投资产品的门槛】 根据客户咨询的产品门槛，判断客户价值。例如本利丰是5万起步的，那么客户基本是需要有一定的资金量才会买这种产品的。另外可以直接问题客户： 您准备投资多少到这个产品上？ 【业务凭单上的内容信息】 咨询业务凭证填写，根据凭证上填写的客户信息进行客户价值判断；除金额大小外，还应考虑如下内容： 客户住址、客户工作地点为高档住宅区或高级办公区 客户单位为优质企业 客户填写的电话号码为较特殊号码 客户信用卡种类 客户抱怨信用卡额度不够 【客户咨询对公业务】 这种情况下有可能是企业主、高管或财务人员。可以进一步了解一下信息并进行推荐 您好，您是办理对公业务吗？ 您公司离我们这儿远吗？ 我们这边有一些专门针对公司管理层的一些产品，主要有…… 如果您或者您的同事需要，可以