新扬科技股份有限公司九十五年度国内第二次无担保转换公.PDFVIP

新揚科技股份有限公司 九十五 年度國內第二 次無擔保轉換 公司債發行及轉換 辦法 一、債券名稱 新揚科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」國內第二次無擔保轉換公司債) (以下簡 稱「本轉換公司債」 ) 。 二、發行日期 民國 95 年10月 4日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行面額 發行總額為新台幣參億元整。每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、發行期間 發行期間五年，自民國 95 年10月 4日開始發行，至民國 100 年10月 3日到期 (以 下簡稱「到期日」) 。 五、票面利率 本轉換公司債之票面利率0% 。 六、還本日期及方式 除債 券持有 人依 本辦法第十條轉 換為本公司普通股或依 本辦法第 十九條行使賣回 權，或本公司依本辦法第十八條提前 回或由證 券商營業處所買回註銷外 ，本公司於本 轉換公司債到期時按債券面額以現 金一次償還。 七、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟發行後 ，本公司另發行 其他有擔保附認股權公司債 或轉換公司債時 ，本轉換公司債比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級 之債 權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 本公司普通股，普通股之來源以發行新股為之。 九、轉換期間 (一)債 券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿 三個月起 ，至到期日前 十日止 ，除依法暫 停過戶 期間及本條第(二)項規定期間外 ，得依本辦法第十條規定將 本轉換公司債轉換 為本公司普通股。 (二) 本公司向財團 法人中華民國證 券櫃檯買賣中心 (以下簡稱「櫃檯買賣中心 」)洽辦無償 配股停 止過戶除權公告日、現 金股息停 止過戶除息 公告日或現 金增資認股停 止過戶 除權公告日前三個營業日起 ，至權利分派基準日 止 ，停止轉換。 十、請求轉換程序 62 PDF 檔案使用pdfFactory Pro 試用版本建立 債券持有人至原交易 券商填具 「轉換公司債帳簿劃撥轉換 / 回賣回/ 申請書 」，註明 轉換 並檢同登載債券之存摺 ，由交易 券商向臺 證 券集中保管股份有限公司 (以下簡稱 「集保公司」)提出申請 ，一經申請 不得撤銷 。集保公司 於接受申請後 送交本公司股務代 理機構 ，於送達本公司股務代理機構時即生轉換之 效力。本公司股務代理機構於送達後 五個營業日內， 直接將本公司普通股股票撥 入原債券持有人之 集保帳戶 。 十一、轉換價格及 其調整 (一轉換) 價格之訂 定 本轉換公司債轉換價格之訂 定，以民國95 年9月 20日為轉換價格訂 定基準日， 以基準日前一 、三、五個營業日本 公司普通股 收盤價之簡單算術平均數孰低 為基準 價格 ，再以基準價格乘以轉換溢價率 101~110%為計算依據計算( 至新台幣角為止 ， 分以下四捨五入) 。基準日前如遇有除權或除息者 ，其經採樣用以計算轉換價格之收 盤價 ，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格 於決定後，實際發行日前，如遇有 除權或除息者 ，應依轉換價格調整公式調整之。以民國 95 年9月 20日為轉換價格 訂 定基準日，轉換 溢價率為107% ，本轉換公司債之轉換價格訂為每股新台幣 21.30 元。 (二轉換) 價格之調整