有限公司公司债券募集说明书.PDFVIP

2015 年天津铁路建设投资控股（集团）有限公司公司债券募集说明书 2015 年天津铁路建设投资控股（集团） 有限公司公司债券募集说明书 发行人：天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 牵头主承销商（簿记管理人） 联席主承销商 北京市朝阳区建国路81号 天津市南开区宾水西道8号 华贸中心1号写字楼22层 二〇一五年 I 2015 年天津铁路建设投资控股（集团）有限公司公司债券募集说明书 声明与提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照《中华人民共和国证券法》、《企 业债券管理条例》和其他相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了 勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 I 2015 年天津铁路建设投资控股（集团）有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2015 年天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 公司债券 （简称“15 津铁投债”）。 2、发行总额：不超过人民币24 亿元。 3、债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数，基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差 和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照 国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存 续期内固定不变。 4、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 5、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央 国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司 II 2015 年天津铁路建设投资控股（集团）有限公司公司债券募集说明书 开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 6