肇庆市新荣昌环保股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-056 证券代码：870984 证券简称：新荣昌 主办券商： 广发证券 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 ZhaoqingXinrongchang Environmental protection Co., Ltd （住所：肇庆市高要区白诸廖甘工业园） 非公开发行优先股预案 主办券商 广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 二零一七年九月 1 / 40 肇庆市新荣昌环保股份有限公司优先股发行预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会 计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司定向发行优先股所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本预案是公司董事会对本次非公开发行优先股的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应自行咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表备案机关对于本次优先股发行相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准，本预案所述本次优先股发行事项尚需本公司股东大会的审 议通过以并全国中小企业股份转让系统办理备案。 2 / 40 肇庆市新荣昌环保股份有限公司优先股发行预案 重大事项提示 一、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司非公开发行优先股预案》已经经过本公 司2017年 9 月 27 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过。 二、本次拟非公开发行的优先股的发行对象为肇庆市金叶产业基金投资有限公 司，该公司为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者，发 行对象未超过二百人，投资者以现金方式认购。 三、本次拟非公开发行 18 万股优先股，募集资金人民币 1,800 万元，所募集 资金将在扣除发行费用后，全部用于公司三期项目配套基础项目、设备和基地项目 基础工程、设备项目。 四、本次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、可累积、非参与、设回售 及赎回条款、不可转换的优先股。每股优先股票面金额 100 元，以票面金额平价发 行，票面股息率为 2.00%。本次优先股的股息率不高于发行前本公司最近两个会计 年度的年均加权平均净资产收益率。 本次非公开发行具体条款详见本预案“第二节 本次优先股发行方案”，提请 投资者予以关注。 五、本次发行优先股赎回期及回售期为自首个计息起始日（发行对象认购款项 到账之日）起期满 4 年之日次年的付息日（2022 年 5 月 31 日），公司将按照本次 发行所登记的股数一次性全部赎回其所持有的优先股股票。优先股股东须在自首个 计息起始日（发行对象认购款项到账之日）起期满 4 年之日次年的付息日（2022 年 5 月 31 日）行使回售权，可以要求公司按照本次发行所登记的股数一次性全部 赎回其所持有的优先股股票。如优先股股东不行使回售权，公司应在首个计息日期 满 4 年之日次年的优先股股息支付日（2022 年 5 月 31 日）