新三板标交易企业情况及实施策略.pptVIP

1、交易标的及亮点 2、交易客户的开户要求 交易标的及亮点 Chapter 1 股票代码 股票名称 股票属性 每股预期市场价值 每股需付现金价格 每股抵债部分 折扣率 833238 森维园林 创新层 15.00元 6.0元 9.0元 4折 总股本 市场估值 交易方式 市盈率 主营业务 2016年营收 同比增长率 4798.3万股 约7.19亿元 协议转让 约70.65倍 园林绿化、花卉作物 1.29亿元 54.86% 2016年度净利润 退出机制 是否有对赌机制 对赌形式 补偿形式 时间周期 创新层业绩要求 882.93万元 转板IPO或并购 是 达不到以上要求进行补偿 现金价格每年5%进行补偿 3年 每年利润增长率不小于30% 森维园林：投资亮点 一、公司成立于2002年，2015年8月在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，是广州市园林行业首家“新三板”挂牌企业。2016年顺利进入新三板创新层。 二、业务两翼发展。左翼，传统园林工程设计和施工；右翼，智能植物种植、养护系统。 三、设计施工一体化。公司有良好的园林工程设计和施工能力，近几年作品连续获得“艾景奖”。已完成施工面积超过100万 平方米。 四、自有苗木基地。位于佛山区域的苗木基地总面积超过300亩，储备各类园林绿化用成品苗。 五、市场结构合理。公司市场有市政园林、房地产园林和旅游景观园林，都有成功业绩，合同也正在履行中。 六、优秀的客户资源。公司客户有：新世界地产、招商地产、恒大地产、珠江投资、美的地产、时代地产、南湖国旅、佛山的相应市政建设单位等等。 七、先进的智能植物种植、养护系统。国内首发，集机械、电子、计算机软件、通讯、植物学等 学科为一体，是互联网、云计算下的新型产品，除产品销售外，还可吸引后续持续的跟进消费，各项大数据的潜在应用前景广阔。 八、智能植物种植、养护系统B端、C端协同推进。公司已完成研发、制造，并在一定范围内成功试销。B端（适用于工程）应用客户有招商地产、力讯地产、美的地产等；C端（适用于个人消费者），产品造型、包装由意大利设计公司设计，产品已以众筹方式完成试销。 九、人才结构合理。优秀的管理团队，资深的技术人才支持两翼的持续发展。 十、发展前景良好。年复合增长率30%以上，计划未来3年内启动IPO或企业并购。 股票代码 股票名称 股票属性 每股预期市场价值 每股需付现金价格 每股抵债部分 折扣率 839635 绿田股份 基础层 13.00元 4.5元 8.5元 3.5折 总股本 市场估值 交易方式 市盈率 主营业务 2016年营收 同比增长率 1.42亿股 18.46亿元 协议转让 约30至40倍 园林绿化、花卉作物 2.2亿元 16.92% 2016年度净利润 退出机制 是否有对赌机制 未来预期 2017年上半年营收 2017年上半年净利润 其他补充 3276.18万元 转板IPO或并购 无 7月31日已与证券签订IPO辅导 1.03亿元 1128.21万元 2017年进入创新层 绿田股份：投资亮点 绿田股份（839635）扶贫绿色通道准IPO股权火爆发售： 亮点一、未来A股市场唯一集莲子种植、食品加工、干/鲜莲饮品销售、莲生活连锁、农业观光生态旅游于一体的细分行业独角兽企业。 亮点二、2017年进入IPO上市辅导期。 亮点三、独享IPO扶贫绿色通道，上市进程快速周期短，绿田股份坐落于福建省三明市建宁县。 亮点四、公司已被评为全国十大生态品牌，全国绿色食品示范企业，高新技术企业，中华人民共和国地理标志保护产品等资质。 亮点五、作为全美境内的中餐行业协会组织者，绿田股份立足纽约深耕欧美辐射全球，公司产品通过欧美FDA认证，与全美的50000家中餐厅一直保持着良好的互动与销售往来，同时销往其他十几个国家地区。 亮点六、企业上市后涉及概念新农业、食品安全、保健品养生、电商、连锁零售、快消品、生态旅游、消费升级等。 亮点七、财务指标：2016年营收2.2亿净利润3276万，已达到创业板上市财务指标。2017年营收5.2亿，2018年营收7.8亿，2019年营收10.6亿，逐年稳步增长保障顺利实现IPO上市。 亮点八、对标A股饮料和保健品公司，绿田股份存在15—20倍市值增长潜力空间。 资本市场规划：2016年已挂牌新三板，2017年进行IPO辅导通过IPO扶贫绿色通道优势实现快速上市。 股票代码 股票名称 股票属性 每股预期市场价值 每股需付现金价格 每股抵债部分 折扣率 870574 艺根新材 基础层 13.00 3.8元 9.2元 2.9折 总股本 市场估值 交易方式 市盈率 主营业务 2016年营收 同比增长率 4476万股 5.81亿元 协议转让 约50倍 装饰材料及家用器具 4028万元 60.34% 2016年度净利润 退出机制 是