金茂投资管理(上海)有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)募集说明书.pdf

金茂投资管理（上海）有限公司公开发行2016 年可续期公司债券募集说明书 金茂投资管理（上海）有限公司 上海市广中西路359 、365 号 公开发行2016 年可续期公司债券（第一期） 募集说明书 （面向合格投资者） 联席主承销商/联席簿记管理人 北京西城区金融大街7 号 中国(上海) 自由贸易试验区 北京市朝阳区安立路66 号 北京英蓝国际中心18 层 商城路618 号 4 号楼 债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 中国(上海) 自由贸易试验区 商城路618 号 签署日期：2016 年6 月8 日 1 金茂投资管理（上海）有限公司公开发行2016 年可续期公司债券募集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第23 号—公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、 法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明 日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是 能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，且本期债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织 本募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明书 及 《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披 露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的， 或者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开 债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人 主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行 谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护 2 金茂投资管理（上海）有限公司公开发行2016 年可续期公司债券募集说明书 债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履 行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给 债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券