淮南矿业（集团）有限责任公司2013年度第二期短期融资券.PDF

淮南矿业（集团）有限责任公司2013 年度第二期短期融资券募集说明书 淮南矿业 （集团）有限责任公司 2013年度第二期短期融资券募集说明书 发 行 人： 淮南矿业 （集团）有限责任公司 主承销商： 平安银行股份有限公司 注册金额： 人民币伍拾肆亿元整（￥5,400,000,000 ） 本期发行金额： 人民币贰拾玖亿元整（￥2,900,000,000 ） 本期发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用评级：AAA 信用评级结果： 债项信用级别：A-1 主承销商/簿记管理人：平安银行股份有限公司 二零一三年七月 1 淮南矿业（集团）有限责任公司2013 年度第二期短期融资券募集说明书 声 明 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 淮南矿业（集团）有限责任公司2013 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 风险提示及说明8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 15 一、本期短期融资券发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金使用 19 二、募集资金管理 19 三、发行人承诺 19 第五章 发行人基本情况20 一、发行人概况 20 二、发行人历史沿革与重大资产重组情况 21 三、发行人控股股东及实际控制人情况 22 四、发行人独立性 23 五、发行人重要权益性投资情况 25 六、发行人治理情况、组织结构及内部控制制度 35 七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 八、发行人主营业务情况及发展目标 50 九、发行人在建及拟建项目情况 73 十、发行人未来发展战略与规划 75 十一、发行人所处行业状况 77 十二、发行人在所在行业的地位分析 82 十三、公司竞争优势分析 84 第六章 发行人主要财务状况86 一、发行人财务报告编制及审计情况 86 二、发行人主要财务数据 95 三、发行人财务状况分析 106 四、发行人有息债务情况 139 五、发行人关联交易情况 147 六、发行人主要或有事项 155