数字化审计计划管理应用.ppt

需要换图 * 第九步、起草流转通知书，工作方案等文书 ----起草公文时选择项目界面 图4-4：起草公文时选择项目界面 第十步、项目信息维护 此步骤由业务部门操作 由业务部门的项目组成员进入审计管理区中的项目执行管理中，点击项目信息维护，选择需要维护操作的项目，进入该项目的维护操作界面。 审计组在审计项目的执行前，可以根据实际工作情况，对项目信息进行维护，包括：项目成员管理、审计小组管理、审计事项管理、审计信息导出。在项目的执行过程中，可以对项目的进度进行填报。执行完毕也可以查看项目的有关信息。 第十步、项目信息维护----项目信息维护界面 图：项目信息维护界面 第十一步、下载项目信息 此步骤由业务部门操作 由业务部门的项目组成员进入项目信息维护，点击该界面上的审计信息导出即可进入项目信息下载界面包括：项目信息导出、项目成员导出、部门成员导出以及审计事项导出。这些数据包在完成OA导出后可在AO导入。这样就在AO中自动建项目、分配项目组成员角色、引入审计事项等。这也是OA数据交互给AO的过程。 第十一步、下载项目信息----审计信息导出界面 图：审计信息导出界面 第十二步、上传项目资料 此步骤由业务部门操作 由业务部门的项目组成员进入审计管理区中的项目执行管理中，点击项目操作台，弹出项目选择窗口，选择需要操作的项目，按确定按钮，进入该项目操作台的界面。 项目的执行过程在OA中体现的就是项目操作台资料不断丰富的过程。项目组可以在项目操作台中起草方案、通知书、报告、决定等相关文书，操作台中的审计实施方案、审计组审计报告、工作底稿、证据是经过法制部门审理通过的在OA 和AO的数据资料。所以要求大家一定要按照OA和AO的操作流程上传完整的数据资料，确保每一个项目档案资料的完整性。 第十二步、上传项目资料 ----项目操作台选择项目界面 图2-1：项目操作选择项目界面 第十二步、上传项目资料----项目操作台界面 图2-2：项目操作台资料界面 （一）OA系统登录 （二）计划制定 （三）项目制定 （四）组织项目 （五）项目执行 （六）计划项目分析 计划项目分析是对机关计划项目管理成果的集中展现。 主要有计划编制分析以及项目执行分析。 计划项目分析功能可供综合计划部门做汇总统计分析，也可提供给领导决策用。 1、计划编制分析 供综合计划部门统计分析及领导决策 进入计划管理，点击计划项目制定，点击计划汇总进入计划编制分析。 计划编制分析是对计划项目编制的成果展现，也是对计划安排的科学和理性的检验。我们按年度多维度展示机关计划的编制情况，有“地域表”，“对勾表”，“项目计划进度表”，“地域平衡表”。 1、计划编制分析----对勾表界面 图3-1：对勾表 1、计划编制分析----项目计划进度表界面 图3-2：项目计划进度表 1、计划编制分析----地域平衡表界面 图3-3：地域平衡表 2、项目执行分析 供综合计划部门统计分析及领导决策 进入项目执行管理，点击项目综合分析进入项目综合分析功能界面。 “项目执行分析”是对项目执行成果统计检验，也按年度从多维度展示机关项目的执行情况，有“项目综合分析”“机关项目进度”“机关人员分布”“审计事项覆盖情况”“底稿反映问题金额”“上级机关指示”“机关业务指导”等。 2、项目执行分析----项目综合分析界面 图4-1：项目综合分析界面 “项目综合分析”首界面，丰富的图表及趋势对比图展示机关项目执行情况。 2、项目执行分析----机关项目进度界面 图4-2：机关项目进度界面 点击“机关项目进度”按钮，可按年度展示机关项目的执行进度，此处可看到厅机关所有项目资料。选择项目名称，点击绿色进度条，还可查看项目中上传的资料。 2、项目执行分析----机关项目进度界面 图4-3：审计事项覆盖情况 点击“审计事项覆盖情况”按钮，可按年度展示机关项目审计事项执行执行情况。 2、项目执行分析----项目查询 图4-4：导出项目列表界面 进入计划管理，点击计划项目制定，点击项目查询进入导出项目列表窗口，可以导出本机关截止当前的项目执行情况。 第四部分 几点要求 （一）要做好培训和指导 这次举办全省OA视频培训班，在全省推广计划管理无纸化，是立足全省审计“一盘棋”，进一步加强审计项目计划管理，实现全省审计信息资源共享，提高审计管理数字化水平的一项