同开科技工程股份有限公司国内第一次有担保转换公司债发行.PDFVIP

同開科技工程股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 同開科技工程股份有限公司 (以下簡稱「本公司」國內第一次有擔保轉換公司債) (以下簡 稱「本轉換公司債」 ) 。 二、發行日期 民國 103 年11月 19日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、債券面額 每張面額為新臺幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。 四、發行張數及總額 發行張數 750張，發行總額為新臺幣 75,000仟 元整。 五、發行期間 發行期間三年，自民國 103 年11月 19日開始發行，至民國 106 年11月 19日到期 (以下 簡稱「到期日」 ) 。 六、票面利率 本轉換公司債之票面利率為0% 。 七、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十一條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十條行使賣回 權，及本公司依本辦法第十九條提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外， 到期時依債券面額以現金一次償還。 八、擔保情形 (一)本轉換公司債委託台灣中小企業銀行股份有限公司(以下簡稱保證銀行) 。保證期間自 本轉換公司債債款收足之日起至本轉換公司債依本辦法所應付本金及利息補償金債 務完全清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息補償金等從屬 於主債務之負債。 (二)本轉換公司債持有人或受託人( )如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保證銀行 將於接獲本轉換公司債持有人或受託人( )依本轉換公司債規定請求付款之通知後十 四個銀行營業日內，於保證範圍內償付本息。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行簽訂之受託契約， 或違反與保證銀行簽訂之「公司債委任保證契約」，或違反主管機關核定事項，足以 影響公司債持有人權益時，本轉換公司債視為全部到期。 (四)本轉換公司債持有人請求保證銀行給付本轉換公司債之保證款項時，應由本公司債 債權人簽署切結書，切結其對經保證銀行保證之本轉換公司債債權已全數自保證銀 行受償，並不得再對保證銀行請求履行本轉換公司債之保證責任。 1 九、轉換標的 本公司之普通股，並以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃撥交付，不 印製實體方式為之。 十、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行日後屆滿 一個月翌日民國( 103 年12月 20日 )起，至 到期日(106 年11月 19日 )止，除本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現 金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準 日起至減資換發股票開始交易日前一日止及其他依法暫停過戶期間外，得隨時向本公司 請求依本辦法規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、第十六 條及第十七條規定辦理。本公司並應依中華民國證券櫃檯買賣中心 (以下簡稱「櫃檯買賣 中心」 )規定之期限，於前述無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告 日或現金增資認股停止過戶除權公告日前將停止轉換之期間予以公告並函櫃檯買賣中 心。 十一、請求轉換程序 (一債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」（註) 明轉換），由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司 (以下簡稱「集保公司」) 提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之 效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普 通股股票撥入該債券持有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保 公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十