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洪城水业IPO 刘文静 FNM08125 李佳 　FNM08121 目录 洪城水业公司概况 　　公司系经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股[2001]4号文《关于同意发起设立江西洪城水业股份有限公司的批复》批准，以南昌水业集团有限责任公司作为主发起人，联合北京市自来水集团有限责任公司、江西清华泰豪信息技术有限公司（2004年2月6日更名为泰豪软件股份有限公司）、南昌市煤气公司、南昌市公用信息技术有限公司等四家公司，以发起方式设立的股份公司。 　　　本公司的主要产品是自来水。目前生产能力为90万立方米/日，占南昌市区供水量的86.54%，属国家大型供水企业。公司生产的自来水主要用于满足南昌市城区内的生活用水和工商业用水及其他用水的需要。 洪城水业公司概况 发行条件分析 （1）股票发行条件 发行条件分析 （2）股票发行的方式 股票发行分为公开间接发行和不公开直接发行。洪城水业通过汉唐证券有限公司，公开向社会公众发行股票，属于公开间接发行方式。 （3）股票发行价格 我国《公司法》规定，股票价格可以等于票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面价格。洪城水业以5.50元/股溢价发行。 发行条件分析—股票销售方式 上市条件分析 首次公开发行股票的情况 首次公开发行股票的情况 发行流程 发行前后公司股本结构 股东持股情况变化 股东持股情况变化 普通股融资对洪城水业的影响 Thank You! * L/O/G/O 洪城水业IPO情况 普通股融资对洪城水业的影响 股本结构与股东持股情况变化 洪城水业公司概况 自来水的生产和销售 主营业务 电力、煤气及水的生产和供应业-自来水的生产和供应业 所属行业 康乐平 董事会秘书 熊一江 法人代表 刘忠 总经理 14,000 注册资本（万元） 2004-06-01 上市日期 2001-01-22 成立日期 A股 证券类别 上海证券交易所 市场类型 G水业,洪城水业 曾用名 江西洪城水业股份有限公司 公司全称 洪城水业 股票简称 600461 股票代码 0.2454 0.2392 0.2137 每股分配现金红利 2547万 2533万 2454万 净利润 2003年 2002年 2001年 分析： 完全符合股票发行的有关规定：具有持续盈利能力，财务状况良好。 股票发行的承销方式，是指发行公司将股票销售业务委托给证券经营机构代理。我国《公司法》规定股份有限公司向社会公开发行股票，必须与依法设立的证券经营机构签订承销协议，有证券经营机构承销。 委托承销 本次向二级市场投资者定价配售发行的5,000万股社会公众股的配号总数为82,685,552个,中签率为0。其中：二级市场投资者认购49,570,140股,其余429,860股由主承销商组织的承销团包销 。 承销情况 股票上市 社会公众股比例 5000万股，占总股本的35.71%，远超过25%的规定标准 批准 经中国证监会证件发行字[2004]52号批准已向社会公开发行。 最近3年 无重大违法行为，财务报告无虚假记载 股本 9000万元，高于3000万元的规定标准 5,000万股,占发行后总股本的35.71% 5.50元/股 全部向二级市场投资者定价配售 0.225元 发行数量 发行价格 每股发行费用 发行方式 本次发行募集资金总额为27,500.00万元,扣除发行费用1,124.25万元后,募集资金净额为26,375.75万元 于本公司招股说明书刊登日2004年5月12日收盘时持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的市值)不少于1万元的投资者 本次公开发行股票发行费用总计1,124.25万元,费用项目包括：承销费、申报会计师费用、评估费、律师费、审核费、上网发行费用等费用 募股资金总额 配售对象 发行费用总额及项目 本次发行上市的重要日期发行公告刊登日 04-5-31 04-5-17 04-5-18 04-5-19 中签号码公布 申购 摇号 04-5-20 向投资者收缴股款 35.71 5000 流通股份：社会公众股 63.11 1.18 8835.4 164.6 98.17 1.83 8835.4 164.6 集团公司、北京市自来水集团有限责任公司、南昌市煤气公司 、泰豪软件股份有限公司 南昌市公用信息技术有限公司 未上市流通股份： 发起人股份 国家持有股份 境内法人持有股份 比例/% 数量/万股 比例/% 数量/万股 100 1