营销管理办法修订说明-精品·公开课件.pptVIP

营销管理办法修订说明 修订的整体思路 一、利于团队发展和稳定 设置底薪营业部系数，增加底薪弹性 取消提成年度递减机制 增加团队长管理津贴系数，提升团队长招聘和辅导的主观能动性 二、利于日常管理 增加月度考核，其考核结果与营销人员提成比例直接挂钩 重新定义“客户资产”及“有效户”标准 细化日常管理规定，对各类异常考勤作出明确规定 三、利于合规管理 参照经纪人管理规定进行培训、公示、系统管理等条款增删 删除风险保证金条款，增加年度绩效机制，规避劳动法相关规定要求 第一章 总 则 第二条 “投资顾问（IA）”更名为“客户经理”，相应级别也同时调整。 修改说明——正名 “投资顾问”顾名思义，应具有相当的理财技能，能够承担指导客户理财的工作。而实际的工作中，更多的是营销和基础服务的工作，“客户经理”更为适合且符合社会大众的习惯。 第一章 总 则 第四条 托管的证券明确了范围，包括了A股、B股、ETF、LOF、封闭式基金、权证。 修改说明——围绕主业，清晰定义客户资产 明确纳入资产考核的证券范围，剔除ETF\LOF以外的开放式基金，避免歧义和重复激励。 第一章 总 则 第五条 修改前：本办法所称“有效开户”指考核期内平均客户资产大于（含）1万元，或者该客户连续三个月在公司交易量累计大于（含）1万元。 修改后：本办法所称“有效开户”指