浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公.PDFVIP

浙江新农化工股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次) 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 浙江新农化工股份有限公司（以下简称 “新农股份”、 “发行人”或 “公 司”）首次公开发行不超过3,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可 [2018]1604 号文核准。 经发行人与光大证券股份有限公司（以下简称 “光大证券”或“保荐机构（主 承销商）”）协商确定，本次发行数量为 3,000 万股，全部为公开发行新股， 发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）中小企业板上市。 本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为14.33元/股，对应 的2017年摊薄后市盈率为22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非 经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后 总股本计算），高于中证指数有限公司发布的“化学原料及化学制品制造业” （C26）最近一个月平均静态市盈率（截至2018年10月26 日为17.59倍），存 在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股