绍兴市水务集团有限公司2011年度第一期短期融资券发行公告.PDFVIP

绍兴市水务集团有限公司2011年度第一期 短期融资券发行公告 一、重要提示 1、绍兴市水务集团有限公司（以下简称“绍兴水务”、“发行人”、“本公司”） 发行待偿还余额不超过6 亿元短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。 华夏银行为此次发行的主承销商。 2 、本期共发行面值2 亿元人民币短期融资券，期限为366 天，计息年度天 数为366 天，每张面值为 100 元，共200 万张。 3、本期融资券的发行对象为全国银行间市场机构投资者（国家法律、法规 禁止投资者除外）。 4 、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对发行绍兴市水务集团有限公司20 11 年度第一期短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本 期短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有 兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者 欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《绍兴市水务集团有限公司20 11 年度第一期短期融资券募集说明书》。该募集说明书已刊登于中国货币网 （)和上海清算所网站 （ ）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人、绍兴水务、本公司：绍兴市水务集团有限公司。 2、短期融资券：是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在1 年内还本付息的债务融资工具。 3 、募集说明书：指《绍兴市水务集团有限公司20 11 年度第一期短期融资券 募集说明书》。 4、本期发行：指绍兴市水务集团有限公司20 11 年度第一期短期融资券的发 行行为。 5、主承销商/簿记管理人：指华夏银行股份有限公司。 6、承销团：指主承销商华夏银行为本期融资券发行组建的承销团。 7、人民银行：指中国人民银行。 8、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外）。 12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日) 。 13、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况 1、发行人：绍兴市水务集团有限公司 2、短期融资券名称：绍兴市水务集团有限公司20 11 年度第一期短期融资券。 3 、债务融资工具及其他债券注册及待偿还总额：截止本募集说明书签署之 日，发行人债务融资工具待偿还余额15亿元，为发行人于2009年发行的“09绍兴 水务债”。 4、注册总额度：人民币陆亿元整（RMB600,000,000.00 元）。 5、本期发行总额（面值）：人民币贰亿元整（RMB200,000,000.00 元）。 6、接受注册通知书文号：中市协注[2011]CP259 号 7、发行期限：366 天。 8、发行面值：每一发行单位为人民币壹佰元整(RMB100.00 元) 9、发行利率：按面值发行，票面利率通过簿记建档程序确定。 10、担保方式：无担保。 11、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集 中配售的方式在银行间市场公开发行。 12、承销方式：主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销本期短期融资 券。 13 、发行对象：银行间市场的机构投资者( 国家法律法规禁止购买者除外) 。 14、认购金额：投资者认购本期短期融资券的金额应当是人民币 100 万元的 整数倍，且不少于人民币500 万元。 15、簿记建档时间：201 1 年 12 月7 日 16、发行日期：201 1 年 12 月7 日 17、缴款日：201 1 年 12 月9 日 18、起息日：201 1 年 12 月9 日 19、上市流通日：201 1 年 12 月12 日 20、兑付日（本金到期日）：2012 年 12 月9 日(如遇法定节假日，则顺延 至其后的第一个工作日) 。 21、兑付价格：到期按