中国供销集团有限公司2014年度第一期超短期融资券募集说.PDF

中国供销集团有限公司 2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币 30 亿元 本期发行金额 人民币 10 亿元 发行期限 270 天 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AAA 发行人 联席主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二零一四年四月 中国供销集团有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明 书的约定履行义务，接受投资者监督。 1 中国供销集团有限公司2014 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期融资券相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 15 一、本期融资券发行条款 15 二、本期融资券发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金运用 18 二、发行人承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 20 四、发行人独立性 21 五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人公司治理 27 七、发行人董事、监事、高级管理人员与员工情况 34 八、发行人主营业务情况 38 九、发行人行业地位及竞争优势 58 十、发行人在建项目和发展规划情况 63 十一、发行人所处行业分析 71 第六章 发行人主要财务状况 99 一、发行人会计信息与财务报表数据 99 二、发行人主要会计科目及财务指标分析 115 三、有息债务情况 145 四、关联交易 151