欧洲、美国与日本制药企业国际竞争力.docVIP

PAGE PAGE 8 欧洲、美国和日本制药企业国际竞争力 及发展模式的比较分析 编译 刘晓琳 【摘要】本文从国际医药品市场的角度，通过对欧洲、美国和日本主要跨国制药企业近年来销售增长率、医药产品结构、产品治疗领域以及在全球各地区销售构成变化的比较观察，分析评价欧美日主要制药企业的国际竞争力及其发展模式，希望对我国医药产业未来发展和参与国际竞争起到一定的参考作用。 关键词：制药企业；集中度；国际竞争力；成长模式 随着全球化知识经济时代的到来，在经济持续增长并且不断向知识创造、高附加值经济结构转换的今天，作为知识密集型的生物医药产业，如何进一步强化国际竞争力是一个非常重要的研究课题。 本文向读者介绍日本医药产业政策研究所岩井高士研究员的一项研究[1]。岩井先生从全球医药品市场竞争力的视角，对医药产业国际竞争力的现状进行了调查和分析。 以往对制药产业年销售额10亿美元以上、被称为“超级重磅炸弹”的一些主要品种成长情况的分析，就能够间接反映企业国际竞争力的大小。然而，近年来，以生活习惯病为代表的大众化药品市场发展相对迟缓，单纯以“超级重磅炸弹”为成长驱动力，越来越难以扩大市场份额。更多制药企业把产品开发的目光逐渐转向那些市场规模尚小、但竞争也较小的治疗领域，而且，随着分子靶向药物的登场，针对肿瘤等尚未得到有效治疗疾病领域（Unmet Medical Needs），医药品市场的发展更趋向于实现个性化医疗，市场和品种将进一步被细分。 以欧美企业为主流的跨国制药巨头们在向这种新型发展模式转换过程中的表现以及在竞争力方面的差异非常值得关注，本文将客观地介绍岩井高士先生的研究结果，对列为全球制药产业前三大阵营的欧洲、美国和日本制药企业（以下简称欧美日）进行对比分析，对其在世界医药品市场（包括诊断试剂）上的竞争能力、产品结构、药物治疗领域以及销售区域性等指标的差别及其关联性进行深入的探讨。 1 欧洲企业领先全球市场 首先对2003年至2007年欧美日制药企业的销售增长率进行分析。市场竞争力的主要考察指标是销售增长率和市场份额，欧美日制药企业销售额排行前10名企业（表1）的销售增长率和市场份额见图1。这三大阵营的销售增长率都呈上升趋势，但是，欧洲企业显示了一种持续稳定的增长态势，其增长幅度最大，设2003年为100%，2007年销售增长率提高到150.7%，提高了50.7%。其次是日本企业，增长率提高了31.7%，但数据显示近几年增长速度变缓。美国制药企业的增长率最低，4年仅提高了22.1%。 表1.2003～2007年欧美日制药行业销售额排名前10位的企业 欧洲 美国 日本 GlaxoSmithKline Pfizer Takeda Novartis Johnson Johnson Eisai Sanofi-Aventis Merck Co Daiichi Sankyo Astrazeneca Abbott Astellas Pharma Roche Lilly Otsuka Bayer Amgen Mitsubishi Tanabe Boehringer Ingelheim Wyeth Dainippon Sumitomo Novo Nordisk Bristol-Myers Squibb Shionogi Seiyaku Merck KGaA Schering Plough Ono Akzo Nobel（2003） Servier（2004-2007） Forest（2003-2004） Baxter（2005-2006） Mylan（2007） Kyowa Hakko Kogyo 信息来源：：IMS World Review（IMS Health） 图1 2003～2007年欧美日各前10名制药企业平均销售增长率 信息来源：：IMS World Review（IMS Health） 2003～2007年欧美日制药企业医药品全球市场份额情况见图2。从全球市场份额的变化上能够发现，欧洲企业从2003年的29.3%发展到2007年的30.8%，提高了1.5个百分点；而美国企业则从2003年领先的35.1%降至29.9%，显示为负增长，恰恰与欧洲企业发生了逆转；日本企业则停滞在6%左右的较低水平上几乎没有变化。 图2.2003～2007年欧美日各前10名制药企业平均全球市场份额 信息来源：同图1 2 日美企业强烈依赖“超级重磅炸弹” 影响国际市场竞争力变化的一个主要因素，是对“超级重磅炸弹”品种的依赖程度。图3显示了2007年欧美日各前10位企业总销售增长率（相对2003年）的详细构成比，包括年销售额10亿美元以上的“超级重磅炸弹”和其他产品。欧美日无论哪个阵营都是以“超级重磅炸