TCL集团股份有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书.PDF

TCL集团股份有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 TCL集团股份有限公司 本期中期票据注册金额： 30 亿元 本期中期票据期限： 5 年 本期中期票据发行金额： 20 亿元，3 年期、5 年期固定利率， 品种预设发行规模均为 10 亿元，并 实行双向回拨调整。 本期中期票据担保情况： 无 发行人主体评级： AA 本期中期票据信用评级： AA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 联席主承销商/ 簿记管理人： 联席主承销商: 二Ｏ一一年十月 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期中期票据分为两个品种，预设发行规模均为10亿元。发行人 与簿记管理人有权根据簿记建档情况对各品种最终发行规模进行回 拨调整，即减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行规模增 加相同金额。 TCL 集团股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示及说明 10 一、债务融资工具的投资风险10 二、与发行人业务相关的风险10 三、不可抗力因素导致的风险18 第二章 发行条款 19 一、主要发行条款19 二、簿记建档安排20 三、分销安排21 四、缴款和结算安排21 五、登记托管安排22 六、上市流通安排23 第三章 募集资金用途 24 一、本期中期票据用途24 二、偿债安排25 三、发行人承诺25 第四章 发行人基本情况 26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革及现状26 三、股东情况28 四、公司的独立性35 五、发行人子公司情况36 六、发行人治理情况58 七、发行人内控机制61 八、发行人高级管理人员情况68 九、人力资源状况71 十、发行人主营业务状况72 十一、发行人所在行业状况和行业发展趋势90 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势101 十三、发行人发展规划和未来工作计划106 第五章 发行人主要财务状况 114 一、发行人近年财务报告编制及审计情况114 二、发行人近年财务报告适用的会计制度114 三、财务报表合并范围114