中弘控股股份有限公司关于拟全面收购亚洲旅游的提示性公告.PDFVIP

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-82 中弘控股股份有限公司 关于拟全面收购亚洲旅游的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股权收购事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 2、该股权收购事项尚需获得本公司董事会审议批准，并需获得 有权决策部门的批准，目前尚未与交易各方签订正式的要约收购协 议，尚存在一定的不确定性。 一、 概述 1、中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持 有A Holdings Ltd （以下简称“Asiatravel”或“亚 洲旅游”）4000 万股普通股，占其总股本的11.41%，根据公司战略布 局及未来发展需要，2015 年9 月17 日，公司与亚洲旅游股东Mr Boh Tuang Poh 、Dr Ong Nai Pew 、Mr Goh Khoon Lim 、MrJames See Lop Fu、探路者控股集团股份有限公司 （上述几名股东合称 “集体方”） 签署了《亚洲旅游股东合作备忘录》（以下简称“合作备忘录”），公 司拟以每股0.3 新加坡元全面收购亚洲旅游对外发行的全部股份，终 止其上市地位。集体方同意作为本次全面收购的一致行动人，并同意 接受公司在本合作备忘录下提出的收购条件。 2、本次收购股权事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，该股权收购事项尚需 获得公司董事会审议批准，并需获得有权决策部门的批准。 二、交易对方基本情况 Mr Boh Tuang Poh 、Dr Ong Nai Pew 、Mr Goh Khoon Lim 、 MrJames See Lop Fu 为亚洲旅游自然人股东，探路者控股集团股份 有限公司为亚洲旅游法人股东，上述股东合计持有亚洲旅游股份为 178,794,288 股，约占亚洲旅游总股本的51%。 1 三、标的公司基本情况 亚洲旅游成立于1995年，注册号：199907534E，总部位于新加坡， 2001年4月11日在新交所Sesdaq上市，2010年3月5日转至新交所凯利 板上市，目前已发行的总股本为350,577,036普通股 (不包括 10,646,000股库存股)。 亚洲旅游核心管理团队的平均从业经验超过15年，门前拥有覆盖 新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、印度尼西亚、中国等17个国家和 地区的B2C旅游平台，搭建有涵盖超过2万旅行社的B2B旅行社网络， 可提供14种主要货币的在线支付方式，其在线旅游网站拥有11种语言 的多语言用户界面，全部业务关系覆盖全球超过20万家酒店、500多 家航空公司和近100万个目的地旅游产品。 亚洲旅游是第一家推出能够提供线上线下机票预订、酒店预订和 景点预订等其他综合旅行管理服务，并集酒店、机票和旅游景点即时 预订确认于一体的3合1在线旅游平台。亚洲旅游拥有精确的在线旅行 服务支持系统，其预订系统能够直接对接酒店等供应商资源达成实时 的订单确认，同时其拥有便利的在线支付系统和电子出票技术，支持 东南亚诸多旅行景点门票的线上电子出票，满足旅行爱好者一站式的 机票、酒店、旅行景点门票等资源的分步式预订，帮助其在出发前更 便利地进行旅行规划。 四、合作备忘录的主要内容 （一）本次交易情况 本公司拟全面收购Asiatravel 对外发行并已实缴完毕的全部普 通股，收购价格为每股新加坡币0.3 元： 1、截止本合作备忘录签署之日，集体方拟出让的股份合计为 178,794,288 股，约占Asiatravel 总股本的51%。 2、收购价格将全部以现金形式进行支付； 3、本次私有化将采取 Conditional Volunteer General Offer 2 （有条件要约收购）的方式进行； 4、集体方一致同意：一旦本公司启动Asiatravel 的私有化程序， 集体方均应作为一致行动人同意该项安排，并接受每股0.3 新加坡