《-保荐机构业务培训--岳儆融》课件.pptVIP

LOGO LOGO 保荐机构业务培训 保荐机构业务培训主要内容 一、 保荐业务操作要点 二、 保荐机构管理要求 三、 培训目标 保荐机构业务培训 筛选 申报 现场考察 启动 确立服务机构 组织工作方案 评审 挂牌申报 尽职调查 文件制作 审核及 备案 预审 当地金融监管部门审核 专审委审核 备案 挂牌 信息披露 敲锣仪式 私募 制作私募材料 路演、推介 申购、验资 一、 保荐业务操作要点 协助股改 组织私募 主导挂牌 终身督导 保荐机构业务培训 操作要点 1、项目筛选 1.1 项目信息搜集：天交所、机构开发；推介表、PPT 1.2 项目筛选 1.3 现场考察 1.4 初评 2、项目启动 2.1确定意向服务机构 2.2签订意向协议 2.3初步尽职调查和制定工作方案 要点：初步尽调报告、操作方案、私募预案、做市预案、培训计划与持续督导计划 2.4工作方案评审 保荐机构业务培训 3、私募组织与协调 尽职调查---工作成果---申请文件（私募说明书、审计报告）报审—推介路演（时间、地点、形式）—询价定价—打款与验资—总结与报备 要点： 严格按天交所规则和程序操作，方案经由交易所评审 —推介方式符合规定 —募集对象和人数（做市商持股2.5%—30%） —询价路演 —同股同价 —多方开发和培育投资人资源 —充分利用天交所平台及天交所私募系统 保荐机构业务培训 4、 挂牌交易申报文件制作 　尽职调查（企业资料搜集、外部资料搜集、企业访谈、市场调研、独立判断和分析、天交所文件格式等）—文件制作--通稿 要点： 工作成果（保荐人、做市商、律师、会计师） 资料搜集与分析：简洁 条理清晰 文件模板 组织与协调 培训（保荐人、做市商、律师、会计师） 与天交所的沟通 保荐机构业务培训 5、审核与备案 5.1 交易所内核 5.2 专家审核委员会审核 5.3 交易所终审 5.4 申报文件修订 5.5 备案文件准备 5.6 提交监管部门备案 要点： 专审委会议：会前准备、答辩现场、表决 审核要点 文件修订 审核结果与考核 保荐机构业务培训 6、挂牌活动 要点： 信息披露 首日定价与报盘 协助会议组织持续服务 　7、持续督导 公司管理团队培训 信息披露 公司运营与资金运用 增发 持续督导与考核 保荐机构业务培训主要内容 一、 保荐业务操作要点 二、 保荐机构管理要求 三、 培训目标 保荐机构业务培训 二、 保荐机构管理要求 1、 关于项目筛选与启动 加强沟通、遵守流程；加强业务人员培训、履行业务报告制度 2、合作协议 原则、签订、备案；工作方案、保荐协议须经天交所审阅 3、业务承接：新进保荐机构不可同时运作两家以上企业；运作过5家以上企业的保荐机构在人员充足的基础上可以同时运作最多三家企业；与做市业务的结合 4、费用收取：降低综合成本—不多收费、不乱收费—收费备案制—挂牌前私募不收融资费—挂牌后增发天交所统一收费、分配—长远考虑、持续发展 5、相关培训： 在接触拟挂牌企业之前机构的董事长、总经理或业务主管人员必须参加由天交所统一组织的相关业务培训，同时参加天交所统一组织的考试并得分在75分以上，如未参加培训且未参加统一考试自行推荐企业者，天交所不予受理； 在从事业务之前，申请机构自身要组织对从业人员的培训并提交培训及考核记录至天交所投资服务部，未经培训的人员不得从事保荐业务； 在为拟挂牌企业进行运作的过程中，接受天交所业务主管副总、派出项目经理现场培训； 在新运作的企业挂牌前，参加天交所组织的有关后续持续督导及实盘操作工作方面的专项培训； 自我持续培训：申请机构需要对自身从业人员进行不定期的培训，培训报告提交至天交所投资服务部。 保荐机构业务培训 二、 保荐机构管理要求 6、业务连续性： 在完成上一家企业的保荐挂牌工作后到新业务的开展间隔不超过3个月，若超过3个月则开展新保荐业务资格自动中止，需重新提交申报注册资料再次进入考核期。 7、业务考核期 考核期以3个月和6个月为时间节点：如在申请后3个月内没有开展保荐业务，需向天交所提交未参与业务说明；如在申请后6个月内未能成功保荐一家企业挂牌，则保荐机构资格中止，半年后重新申报重新进入考核期；如在6个月内参与保荐业务，但是专审委对所保荐企业出具了“有条件通过”的审核意见，则6个月内暂停开展新的业务，之后重新进入考核期；如6个月内有成功保荐企业挂牌案例且专审委对所保荐企业未出具“有条件通过”的审核意见，则通过考核。