有限公司变更部分募集资金投资项目之独立财务顾问核查意见.PDF

招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份 有限公司变更部分募集资金投资项目之 独立财务顾问核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）作为 四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）发行股份 购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定的要求，对公司变更部分募集资金投资项目事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、本次募集配套资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜 广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）批 准，公司向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜发行股份19,199,993 股及支 付现金购买其共同持有的广州邦讯信息系统有限公司 100%股权，同时核准公司 非公开发行股份募集配套资金不超过80,000.00 万元。截止2016 年11 月25 日止， 公司已向四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、贵州铁路发展基金 管理有限公司、东吴基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及广东宝丽华新 能源股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)21,621,621 股，每股面值人民 币1 元，每股发行价人民币37.00 元，取得募集资金总额人民币799,999,977.00 元，扣除券商承销费 26,999,999.43 元，实际到账的募集资金总额为人民币 772,999,977.57 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）出具XYZH/2016CDA20790 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 存储制度。 根据已经披露的《四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次配套募集资金的具体投向如下： 序号 项目 拟投入募集资金（万元） 1 支付现金对价 20,000 2 “基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”建设 25,000 3 补充流动资金及支付中介机构费用 35,000 合计 80,000 其中，“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”总投资25,706.24 万 元，计划使用募集资金25,000.00 万元，以建设创意信息基于大数据的运营云平 台，并基于该平台开发中小企业在线能耗监测云服务应用、个性化流量应用和商 业Wi-Fi 应用。 二、变更募集资金投资项目的原因 原募投项目“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”为公司创新业务， 随着业务规模的扩大及实施情况的不断变化，原募投项目方案已不满足现有市场 需求。为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟根据未来发展战略、产业布局 以及结合自身优势，在保证募投项目收益较原计划有所增加的前提下，调整原募 投项目的名称为“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项 目”，同时变更、调整部分项目内容及实施方式。 （一）原募投项目计划和实际投资情况 原募投项目为“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”，原计划总投 资25,706.24 万元，其中工程费用212.80 万元，软硬件购置及安装费投资7,733.56 万元，项目开发费 8,635.91 万元，推广费用 8,476.36 万元，基本预留费 647.61 万元。截至2018 年9 月30 日，公司已实际投入募集资金7628 万元，占本次募 投项目计划投资总额的30% 。 原募