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PAGE -- PAGE 1 茂順密封元件科技股份有限公司 九十三年度國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 茂順密封元件科技股份有限公司九十三年度國內第一次無擔保轉換公司債（以下簡稱「本轉換公司債」）。 二、發行日期： 中華民國 93 年6月24日（以下簡稱「發行日」）。 三、發行金額： 發行總額為新台幣参億元整。每張面額新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。 四、發行期間： 發行期間五年，自民國93年6月24日開始發行至98年6月23日到期（以下簡稱「到期日」）。 五、債券票面利率： 本轉換公司債之票面利率為0%。 六、還本日期及方式： 除依本辦法第十條轉換條款轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八本公司提前贖回者，或依本辦法第十九條債權人要求本公司提前收回外，到期時以現金一次還本。 七、擔保情形： 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的： 本公司普通股，本公司將以發行新股方式履行轉換義務。 九、轉換期間： 債權人得於本轉換公司債發行之日起滿三個月後，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及向台灣證券交易所(以下簡稱「證交所」)洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停