济民健康管理股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案.pdf

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-060 济民健康管理股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 二〇一八年八月 0 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2 、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项 的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。 1 目 录 释 义 3 第一节 本次发行方案概况 4 一、发行人基本情况4 二、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规关于公开发行证券条件的说明 4 三、发行方案概况 5 第二节 财务会计信息及管理层讨论与分析 14 一、公司最近三年及一期的财务报表 14 二、报告期内合并报表范围变化情况44 三、最近三年及一期主要财务指标45 四、公司财务状况简要分析46 第三节 本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途 52 第四节 发行人股利分配情况 53 一、公司的股利分配政策 53 二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 57 2 释 义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 发行人、公司、本公 指 济民健康管理股份有限公司 （曾用名：浙江济民制药股份有限公司） 司、济民制药 双鸽集团 指 双鸽集团有限公司 鄂州二医院 指 鄂州二医院有限公司 博鳌医院 指 海南济民博鳌国际医院有限公司 LINEAR 公司 指 LINEAR CHEMICALS S.L. 白水医院 指 白水县济民医院有限公司 郓城医院 指 郓城新友谊医院有限公司 股东大会 指 济民健康管理股份有限公司股东大会 董事会 指 济民健康管理股份有限公司董事会 监事会 指 济民健康管理股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 本预案 指 济民健康管理股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 本次发行 指 济民健康管理股份有限公司公开发行可转换公司债券 A 股 指 人民币普通股 报告期、最近三年及 指 2015 年、2016 年、2017 年及2018 年1-6 月 一期 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本预案任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系为四舍五入原因造 成。