河南通达电缆股份有限公司 非公开发行股票预案 修订稿.pdf

证券简称：通达股份 证券代码：002560 河南通达电缆股份有限公司 非公开发行股票预案(修订稿) 二○一七年六月 河南通达电缆股份有限公司 非公开发行预案（修订稿） 发行人声明 一、河南通达电缆股份有限公司（以下简称 “发行人”、“本公司”、“公 司”或 “通达股份”）及董事会全体成员保证本预案（修订稿）内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案（修订稿）是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案（修订稿）所述本次非公开发行股 票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 河南通达电缆股份有限公司 非公开发行预案（修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行对象为本公司副总经理任健，以及符合中国证券监督管 理委员会（以下简称 “中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构 投资者、自然人等合计不超过10 名的特定投资者。 2、本次非公开发行股票数量为不超过120,473,532 股（含本数）。其中公司 副总经理任健以自有资金2,000 万元认购，其余部分面向除任健外的不超过9 名 的上述特定投资者竞价发行。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保 荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金进行认购。若公司股票在定 价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量根据本次募集资金总额与除权除 息后的发行底价相应调整。 3、公司副总经理任健不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发 行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。 4、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十四次临时会议 决议公告日，即2017 年6 月19 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日 公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于7.53 元/股。最终发行价格将在公 司获得中国证监会发行核准后，按照相关规定，依据竞价结果由公司董事会根据 股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至 发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行 底价进行除权、除息处理。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过90,716.57 万元，扣除发行费 用后募集资金净额全部用于轨道交通及高端制造特种线缆项目和航空零部件制 造基地建设项目。 6、本次发行方案已经公司第三届董事会第二十八次会议和公司2016 年第三 次临时股东大会审议通过，预案（修订稿）已经于2017 年6 月18 日召开的第三 届董事会第三十四次临时会议审议通过，尚需公司股东大会决议通过以及中国证 监会的核准。 7、本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于 25%，不存在股权分布 2 河南通达电缆股份有限公司 非公开发行预案（修订稿） 不符合上市条件之情形。 8、本次发行可能摊薄即期回报。本次发行后公司的净资产和股本将相应增 加，由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设周期，项目 产生效益尚需一定的时间。因此，公司发行当年的净资产收益率和每股收益会出 现下降的可能。