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单证员的工作计划 　　篇一：单证员岗位说明书 　　单证员岗位说明书 　　篇二：出单员兼单证管理员个人工作总结 　　出单员兼单证管理员个人工作总结  　　自10月15日起进入阳光保险公司世博营销部工作，在领导的正确领导下、在同事们的共同努力下，我司已完成分公司下达的任务，并向着更高的工作目标努力奋斗。  　　随着公司业务规模迅速发展，业务团队的不断增加，保险监管部门的严格管理下，我的工作技能也随着公司的发展在不断进步、提高。  　　现总结如下：  　　一、近半年的工作中，我通过实践学到了许多保险行业相关知识，不断的学习逐步提高了自己的能力。虽然之前也接触过这个行业，但我深深知道，自己经验还是非常欠缺的，需要不断的学习和磨练。因此，在以后的工作时间里，我希望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的高度，为公司多做贡献。  　　二、作为出单员兼单证管理员的我，需要严格遵守公司规章制度才能保证公司的稳步发展无后顾之忧。  　　1、出单管理：严格遵守公司出单岗管理制度，认真细致对待出单工作，认真仔细的核实承保资料，确保无误再提交核保、刷卡，减少后续问题的发生，以便提高承保速度。指导各代理机构做好出单工作并对其提出的问题做好解释工作，确保出单工作的顺利实施。  　　2、单证管理：保单的领取，发放登记，单证回销。严格遵守公司单证管理制度，对各代理的单证领用仔细登记，严格按照公司要求回销、保存单证。 　　篇三：单证计划调度岗位工作流程(DOC 6页) 　　单证计划调度岗位工作流程  　　单证计划调度岗位工作主要为三大块，架构如下：  　　一、订货单处理：  　　1、 接单（即接受各客户传真回厂的订货单）：由于单证工作室成员分微波炉/空调/小家电三个项目进  　　行跟踪，在订单的接受上需分清楚产品线。  　　2、 订单处理：  　　订单收悉后处理图表分析：  　　业务员填写订货单注意事项：  　　① 业务员需在客户回传公司的订货单上留下自己的姓名及联系方式。  　　② 根据当天公司发给各营销中心的库存表协助客户做次日的订货单。  　　③ 核实价格是否超常规，如有特殊价格一定要事前报告申请，并在回传公司的定单上注明清楚  　　报告内容及日期。 　　④ 如代理商帐面余额不足，出具了银行承兑汇票、支票、或汇票，则业务人员应将原件仔细核 　　对确认无误后第一时间EMS回公司，并在复印件上签名后传真回公司以便第一时间能发货，如果该票是背书的银行承兑，则连同票据的背面都要传真过来；（业务员是首先收到票据的人，所以一定要注意看这张票据的盖章是否清晰，收款人的帐号和名称有没有写错；还要注意看这张票据的客户所属的银行是否属于保兑仓的银行承兑和是否属于商业银行承兑，如果此票据属于商业银行承兑，那就必须要先请示集团公司副总裁同意才能收下）。如帐面余额不足，短时间内又无法办款，则要求订货客户出具欠款委托书，说明欠款时间，发货金额，报公司批示后方可发货。  　　⑤ 如有需要安排随货走的临时赠品、宣传资料请在订单上额外注明。在做宣传资料申请数量时  　　要求与终端科协商好具体出库数量。  　　⑥ 如代理商发货至异地仓，业务人员需要求订货单位开具委托书注明收货地址、联系人及联系  　　电话，与订单一同回传公司，并在订单的右上角处明确注明发至异地（？）。  　　单证计划科处理订货单注意事项：  　　1） 单证计划组接受到定单后，首先检查订单上是否有我司业务人员的签名，以及购货单位的公章。  　　无公章，通知业务人员要求订货单位盖章确认后再重传公司。  　　2） 初步查看所订型号是否有断货，如某型号断货则联系业务人员是否调整，如有调整则将此份订单  　　作废，避免重复做单。 如业务告知无须调整则待货源齐全后再补单。  　　3） 核对产品价格是否正常，有没有特殊性，如价格特殊，则在各地区报告文件夹中查找是否有特殊  　　报告申请，并将此报告与订单附在一块作为审核的依据。如没有特殊申请而价格又特殊则与业务员电话沟通，询问清楚情况，要求打报告申请。  　　4） 通过内务管理系统查询客户帐面是否有余款，核实余款是否足够发货。  　　①如余额不够，查看业务人员在订单回传公司的同时是否有相关银行票据一起回传。  　　②如有票据，则打开内务管理系统将新回传的票据输入系统内，在输入票据的过程中要核实是否重复输入。要求业务人员将原件必须以最快时间EMS回总部。  　　③票据原件回厂后首先入内务管理系统，注意是否有重复登记，并在笔记本上登记后转交财务部门。  　　④如余额不足，又无任何票据则查看是否有超过公司给与各客户的信用额度，如超过信用额度则查看是否