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投资公司营销策划 　　篇一：P2P公司社区营销方案 　　趣钱社区营销方案  　　谢健  　　积极策划“趣钱投资交流会”——走进企业、走进高校、走进社区，进一步达到并超过本项活动的预期效应，主动出击占有市场的先机，扩大市场份额，，树立趣钱的服务品牌。  　　本次营销活动，以社区为主要市场定位，通过“大力加强市场营销和树立品牌服务”为主线开展活动，下面是本次营销活动的详细方案营销活动方案  　　一、活动名称  　　“趣钱投资交流会”走进社区  　　二、活动主要项目  　　以**小区为社区试点；  　　三、活动时间  　　**年*月*日  　　以季度为单位进驻不同的小区。（具体时间由业务部门自行安排） 　　四、活动具体安排 　　“趣钱投资理财交流会”走进**小区  　　1、可行性分析  　　（1）广阔的投资理财需求；  　　（2）稳定的收入来源  　　（3）收入层次清晰  　　（4）理想的理财需求环境；  　　（5）聚集的宣传效应  　　2、市场定位 针对不同层次，不同收入水准的居民进行相关分类，针对不同风险偏好的居民进行分类，针对不同年龄层次的居民进行分类，针对不同职业的居民进行分类，来提供不同的理财产品，来提供不同的投资理念。  　　3、活动内容  　　（1）、营销投资理念与投资策略； 　　（2）、营销投资理财产品； 　　（3）、利用礼品的分类，促进营销效果；  　　（4）、促进开户及投资产品的预约买卖；  　　4、活动方式  　　（1）摆 摊  　　选择合适的位置，通过定点宣传与咨询、资料营销，通过我们高档次的员工进行投资理财策划建议及相关的介绍，不断地去挖掘潜在客户，突出我们的营销效果。  　　（2）面对面营销  　　通过一系列的小型碰头聚会，一对一的交流，营销我们的理念，营销我们的策略，营销我们的品牌。  　　（3）专题讲座  　　通过途径联系，在一些聚会场所，如社区活动中心，使一些对投资理财感兴趣的朋友，聚集在一起，通过我们的员工进行比较规范的专题报告会的形式来激发潜在客户的投资理财欲望，比如“未来三、五年A股市场投资展望”、“09年下半年投资策略”等。  　　5、预计成效  　　（1）趣钱品牌效应走进小区；  　　（2）建立了比较长期的投资理财客户渠道；  　　（3）挖掘了很多潜在的客户及准客户（后面将进行相关的投入产出分析）；  　　6、后续发展动向  　　（1）复制模式积极推广；  　　（2）“趣钱投资交流会”走进各色小区；  　　五、物资需求  　　1、电脑两台。  　　2、太阳伞二到三把。  　　3、摆台器具。  　　4、办公用具。  　　5、小礼品  　　6、理财海报  　　7、投资理财产品折页  　　8、公司宣传单（投资理念、投资策略、基于未来预期等）  　　9、其他材料（如投资理财调查表、风险控制意向表等）  　　10、无线网络用的移动AP（3-5个）  　　（四）费用预计开支  　　1、场所地费 500元/天（预计）  　　2、餐饮费200元/天  　　3、材料费 　　篇二：金融产品营销策划书 　　金融产品营销策划书  　　方案名称： 基金营销策划方案  　　参赛队负责人： 李毅  　　完成日期： XX-06-2  　　基金营销策划方案  　　为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。  　　一、策划目的：  　　本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。  　　我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。  　　二、营销环境分析：  　　（一）宏观环境分析：  　　1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。  　　随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投 　　2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800