2013年武汉地铁集团有限公司公司债券申购和配售办法说明.PDFVIP

2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2013年武汉地铁集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债券” ）业经国家 发展和改革委员会发改财金 〔2013 〕154号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为“13武汉地铁债” ，发行规模为20亿元人民币。 3、本期债券期限为7年期，从第3个计息年度末开始偿还本金。本期债券采用 固定利率形式，由Shibor基准利率加上基本利差确定。基本利差的区间为 1.10%至2.10% ，即簿记建档的区间为5.50%至6.50%。Shibor基准利率为《2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上 公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% （基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿 记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国 家有关主管部门备案。 4 、本期债券的簿记建档利率区间为：5.50%至6.50%。投资者的全部申购须 位于上述区间内（含上下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2013年2月1 日（周五 ）北京时间9:00至13:00。当日北京时间13:00之前，簿记管理人有 权根据申购情况随时停止接收订单和终止簿记建档过程。申购传真专线 010010 5、海通证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工 作。本期债券采用簿记建档集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适 用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2013年武汉地铁集团有限公司公司债券订单》 （见附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并 视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2013年武汉地铁集团有限公司公司债券募集说明 书》全文及其它信息披露文件，或阅读于公告日次日刊登在《中国证券报》 上的《2013年武汉地铁集团有限公司公司债券募集说明书摘要》。 1 释 义 在本申购和配售办法说明中，除非文中另有规定，下列词汇具有 如下含义： 发行人：武汉地铁集团有限公司。 债券名称：2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券（简称“13 武汉地铁债”）。 发行总额：人民币 20 亿元整。 债券期限：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第4 、第 5、第 6 和第 7 个计息 年度末分别偿还本金的 20% 、20% 、20% 、20%和 20%。 债券利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为公告日前 5 个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% （基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入）；基本利差的区间为 1.10%至 2.10% ，，即簿记建档的区间为5.50%至 6.50%。本期债券的最终基本 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行价格和认购单位：本期债券面值 100 元，平价发行。以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 债券形式及托管方式：实名制记账式企业债券，投资者认购的本 期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。 发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定的除外）公开发行。