关于湛江国联水产开发股份有限公司.doc

8 关于湛江国联水产开发股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴 证 报 告 瑞华核字[2017 目 录 一、 鉴证报告 ············································································ 1-2 二、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告··················· 3-9 三、 本所营业执照及执业许可证（复印件） 四、 签字注册会计师资格证书（复印件） PAGE PAGE 1 通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：传真（Fax）：+86(10 传真（Fax）：+86(10关于湛江国联水产开发股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 瑞华核字[2017 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“国联水产公司”）截至2016年12月31日止的《董事会关于2016 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是国联水产公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。  我们认为，国联水产公司截至2016年12月31日止的《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 本鉴证报告仅供国联水产公司2016年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国·北京 二〇一七年四月二十五日 管盛春 中国注册会计师 魏国光 湛江国联水产开发股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PAGE \* MERGEFORMAT 5 湛江国联水产开发股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PAGE \* MERGEFORMAT3 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2016年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会证监许可字[2010]833号《关于核准湛江国联水产开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行8000 万股人民币普通股（A 股），发行价格为14.38元/股，募集资金总额1,150,400,000.00元，扣除各项应付发行费用67,321,540.00元，实际募集资金