《中融-恒大御景集合资金信托计划推介材料》课件.pptVIP

信托计划名称：中融-恒大御景集合资金信托计划 融资人：西安金图置业有限公司（上市香港恒大地产集团有限公司的全资子公司， 香港恒大地产集团有限公司股票代码：HK3333 ）。 融资方式：信托贷款 。 融资用途：用于恒大地产集团有限公司的西安市区的御景项目一、二期项目开发。 信托规模：15,000万元。 信托期限：12个月+3个月 。 委托人预期收益率：300万以下8.6%，300万（含）以上9%, 季度付息。 风控措施：上市公司香港恒大地产集团有限公司（股票代码：HK3333），广州恒大地产集团有限公司与中融国际信托有限公司签订《保证合同》，无限连带担保责任保证。 信托计划简介 还款保证：1.本项目销售火爆，保守预计销售回款20.2亿元最为第一还款来源。 2.香港恒大地产集团和广州恒大地产集团统一调配作为补充还款来源。 3.中融国际信托有限公司作为受托人，2013年12月底，管理资产4204亿元， 其中主动管理型资产占比90%以上，主动管理能力位列行业前三甲，26 年来所有中融国际信托有限公司项目都按时刚性兑付；仅2013年，就分配 受益人利息260亿元。 信托计划简介 二、融资人及项目简介 恒大地产集团有限公司成立于1996年6月24日，注册资本金25亿元，恒大地产集团有限公司具有一级的房地产开发资质是全国领先的地产企业。2009年11月5日，恒大地产集团有限公司在香港联交所成功上市。 截至2013年6月，香港恒大地产集团有限公司总资产2745.87亿元，总负债2162.85亿元， 资产负债率78%，保持在合理范围。根据其年底发布公告，2013年全年实现合约销售金 额 1003.97亿元，较上年增长8.8%，合约销售面积达到14,894,000平方米，销售面积、 销售额连续三年稳居全国三甲，并保持持续增长势头。 资信评级：恒大地产集团有限公司信誉良好，标准普尔将恒大评级展望提升至“稳定” 状态（仅次于得业内最高的 “BBB+”级万科）。集团与多家银行达成战略合作协议， 在多个银行有授信额度。中国邮储银行将向恒大地产集团有限公司及其控股的项目公司 提供单笔50亿元的综合授信，浦发银行向恒大地产集团有限公司提供单笔200亿元的综 合授信。 融资人及项目简介 融资人及项目简介 恒大西安御景项目位于六朝古都，西安市中心区域，具体位于广运潭湿地以东，欧亚大道 以南。邻近西安欧亚经济论坛中心、西安世园会会址以及灞河，距西安市政府5公里，距 西安北客站9公里，距钟楼商业圈9公里，距陕西省政府8公里, 距西安市火车站6公里。 2012年西安金图置业有限公司通过竞拍获得陕西省西安市宗地编号为：CB3-1-72号以及 CB3-2-121号两块地块，用以开发“恒大御景项目（以下简称“御景项目”），两地块土 地出让金分别为3.09亿和0.99亿，契税分别为926.33万和298.1万元,已缴清。其中地块 CB3-1-72用于一、二期开发，地块CB3-2-121用于三期开发。 一、二期项目土地为城镇住宅用地，规划用地约149.9亩，建筑容积率为2.62，总建筑面 积255025平方米，其中总住宅建筑面积238351.79方米，公共建筑面积16673.32平方米; 包括高层、小高层住宅238351.79平方米，商业9583.32平方米，幼儿园1890平方米，地 下83209.66平方米。绿地率为35%，楼面地价约为1239元/㎡，项目总投资约14.7亿元。 融资人及项目简介 序号 文件名称 文件编号 面积（平米） 使用权类型 取得时间 备注 1 国有土地使用证 西浐灞国用（2013）出第037-040号 98333.35 出让 2012.1 一、二期 2 建设用地规划许可证 浐灞规地字[2013]005号 130,235.33 2013.3 一、二、三期 3 建设工程规划许可证 浐灞规建字第[2013]032号 166,494.45 2013.11 一期 街景1-7#、11#住宅及商业、8-10#住宅、商业及地下车库。 浐灞规建字第[2014]009号 48,172.3 2014