新汶矿业集团有限责任公司2011年度第一期中期票据募集说.PDF

新汶矿业集团有限责任公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 新汶矿业集团有限责任公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 注册额度 人民币20亿元 本期发行金额 人民币10亿元 发行期限 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA+；债项：AA+ 发行人：新汶矿业集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一一年八月 新汶矿业集团有限责任公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 新汶矿业集团有限责任公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的风险 10 二、与公司相关的风险 10 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、簿记建档安排 16 三、分销安排 17 四、缴款和结算安排 17 五、登记托管安排 18 六、上市流通安排 19 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金主要用途 20 二、公司承诺 20 第五章 公司基本情况 21 一、公司基本情况 21 二、公司历史沿革 21 三、公司股权结构及控股股东情况 22 四、公司内部组织结构及重要权益投资情况 23 五、公司治理及内部控制情况 33 六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况 37 七、公司主营业务情况 40 八、公司所处行业基本状况 59 九、公司的行业地位和竞争优势 66 十、公司未来发展战略 69 第六章 公司主要财务状况 71 一、公司主要财务数据 71 二、公司财务状况基本指标分析 87 3 新汶矿业集团有限责任公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 三、合并报表资产结构分析 87 四、合并报表负债结构分析 98 五、合并报表所有者权益分析 101 六、合并报表盈利能力分析 102 七、合并报表现金流量情况分析 103