健亚生物科技股份有限公司国内第一次无担保转换公司债发行.PDF

健亞生物科技股份有限公司健亞生物科技股份有限公司 健亞生物科技股份有限公司健亞生物科技股份有限公司 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 健亞生物科技股份有限公司 (以下簡稱「本公司」國內第一次無擔保轉換公司債) (以 下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 民國 103年12月 26日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行面額、張數及發行價格 發行總額新台幣貳億伍仟萬元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，共計貳仟伍佰 張，依票面金額之 100%發行。 四、發行期間 發行期間為三年，自民國 103年12月 26日開始發行，至民國 106年12月 26日到期 ( 以 下簡稱「到期日」) 。 五、票面利率 本轉換公司債之票面利率為0% 。 六、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提 前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額 之 100%(實質收益率 0%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 七、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟發行後，本公司另發行或私募其他有擔保附認股權 公司債或有擔保轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或有擔保轉換 公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃 撥交付，不印實體方式為之。 九、轉換期間 (一)債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿一個月翌日 民國( 104年1月 27日 )起，至到期 日 民國( 106年12月 26日 )止，除依法暫停過戶期間及本條第(二)項規定期間外，得依本 辦法第十條規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股。 (二自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前) 十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票 開始交易日前一日止，停止轉換並依本辦法第十條、第十一條、第十三條及第十五 1 條規定辦理。 十、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換贖回/ 賣回申請書」，註明/ 轉換並檢同登載債券之存摺，由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司 ( 以下 簡稱「集保公司」 )提出申請，一經申請不得撤銷。集保公司於接受申請後送交本公 司股務代理機構，於送達本公司股務代理機構時即生轉換之效力。本公司股務代理 機構於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入原債券持 有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人持有本債券轉換為股票時，統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整 (一轉換價格之訂定) 本轉換公司債轉換價格之訂定，以民國103年12月 18日為轉換價格訂定基準日， 以基準日(不含)前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為 基準價格，再以基準價格乘以101%之溢價率為計算依據計算至新台幣角為止，分以( 下四捨五入) 。基準日前如遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價， 應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後，實際發行日前，