台湾良得电子股份有限公司国内第三次无担保转换公司债发行.PDFVIP

灣良得電 子股份有限 公司 國內第 三次無擔保轉 換公司債發行及轉 換辦法 一、債券名稱： 台灣良得電 子股份有限公司 (以下簡稱本公司國) 內第三 次無擔保轉 換公司債 (以下 簡稱本轉換公司債 ) 。 二、發行日期： 民國 101 年6月 5日。 三、發行總額： 發行總面額為新台幣二億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依面額十足發行。 四、發行期間： 發行期間五年，自民國 101 年6月 5日至民國 106 年6月 5日到期。 五、債券票面利率： 票面年利率 0% 。 六、還本付息日期及方式： 依本辦法第 五條規定 本可轉換公司債之票面利 率為 0% ，故 無需訂定付息日期及方 式。除本轉換公司債之持有人 (以下簡稱「債權人」)依 本辦法第十條轉換為本公司普通 股或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十 八條提前收回者外 ，到期時 依面額以現金 一次還本。 七、擔保情形 ： 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後 ，本公司另發行 其他有擔保 附認股權或轉換公司債時 ，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設 定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 ： 本公司新發行之普通股。 九、轉換期間： 債權人自本轉換公司債發行滿一個月之次日(101 年7月 6日 )起至到期日前 十日(106 年5月 26日 )止，除(一)依法暫停過戶 期間。 （二）本公司無償配股停止過戶日、現金股 息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前 十五個營業日起至權利分派基準日 止、辦理 減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前 一日止外 ，得隨時向 本公司請求依本 辦法將本轉換公司債轉 換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條 、第十一條、第十三 條規定辦理 。本公司並應於前述無償配股停 止過戶日、現金股息停 止過戶日或現金增資 認股停止過戶日或 其他依法暫停過戶日前 二十個營業日， 將本轉換公司債停止轉換期間 1 等相關事項，於中華民國證 券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心 )指 定之網際網路資訊申 報系統 辦理 公告 。 十、請求轉換程序 ： 債權人請求轉換程序除 華僑及外國人持有本轉換公司債轉換為股票時 ，統由台灣證 券 中保管結算所股份有限公司 (以下簡稱 保公司)採取帳簿劃撥 方式辦理配發外 ，其 餘債權人得依下列方式行 之： 債權人至原 交易券商填具 「轉換公司債帳簿劃撥轉換贖/ 回賣回申請/ 書 」，由交易 券商向 保公司提出申請 ，保公司 於接受申請後 送交本公司股務代理機構 ，於送達時 即生轉換之 效力 ，且不得申請撤銷 ，並於送達後 五個營業日內 完成轉換 手續，直接將股 票撥入原債權人之 保帳戶 。 十一、轉換價格及 其調整： (一轉換) 價格之訂定方式 本轉換公司債轉換價格訂定 基準日，以 基準日前 一個營業日 、三個營業日及五 個營業日本公司普通股 收盤價之簡單算術平均數擇 一者 乘以 101.11%之溢價率為計 算依據計算( 至新台幣分為止，以下四捨五入) 。基準日前如遇有除權或除息者 ，經採 用 以計算轉換價格之收盤價 ，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格決 定後實際 發行日前 ，如遇有除權或除息者 ，應依轉換價格調整公式調整之。 每股轉換價格為 32 元。 (二) 本轉換公司債發行後 ，除本公司所發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有 價證 券而換發普通股股份者外 ，遇有 本公司已發行或私募之普通股股份增加包( 含但 不限 於以募 發行或私募 方式辦理現金增資 、盈餘轉增資 、資 本公積轉增資 、員工 紅利轉增資 、公司合併或受讓他 公司股份發行新股 、股票分割及現 金增資 參與發行