桂林旅游股份有限公司第三届董事会2007年第八次会议决议.PDFVIP

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2007-025 桂林旅游股份有限公司第三届董事会 2007 年第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司第三届董事会2007年第八次会议于2007年11月16 日上午 9:00 在公司本部三楼会议室召开。会议通知于 2007 年 11 月 6 日以书面 或传真的方式发给各位董事。应到董事13人，实到10人，张秋利董事委托陈青 光董事，陈泽忠独立董事委托季德钧独立董事，苗立胜独立董事委托季德钧独立 董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈青光先生主持。会议审议并通 过了以下议案： 一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司符合向不 特定对象公开发行股票条件的议案。 根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的 有关规定，公司经自查认为：公司符合向不特定对象公开发行股票（增发）的条 件。 二、会议逐项审议通过了关于公开发行股票方案的议案。 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 2、每股面值：人民币壹元。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3、发行数量：本次公开发行的股份总数不超过7,000万股 （含7,000万股）。 最终发行数量授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 1 4、发行对象：持有深圳证券交易所A股股票帐户的自然人和机构投资者 （国 家法律、法规禁止者除外）。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 5、对原股东的优先配售：本次发行向原股东的优先配售安排，由股东大会 授权董事会在发行前最终确定。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 6、发行方式：本次增发采取网上、网下定价发行的方式。若本次发行董事 会对原股东设置优先认购权，公司原股东可以按照其股权登记日收市后登记在册 的持股数量以一定比例行使优先认购权。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 7、发行价格和定价方式：本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于 公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行 价格提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 8、募集资金用途及数额：本次公开发行股票募集资金拟投资于以下几个项 目： 项目名称 拟投入募集资金数额 （1）收购桂林漓江大瀑布饭店 100%权益项目： 13,691.78 万元 漓江大瀑布饭店的评估净值为 13,691.78 万元； （2 ）偿还桂林漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支 35,000 万元 行借取的 35,000 万元长期贷款； （3 ）整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目： ①收购环城水系公司的整体经营性资产（含下属公司 股权），评估净值为 54,670.76 万元； 63,818.23 万元 ②支付环城水系公司为福隆园房地产项目已发生的 实际费用 9,147.47 万元，承接福隆园项目； （4 ）银子岩景区改扩建工程项目 4,843.50 万元 合 计