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富通天下邮件管理系统-操作手册
邮件管理规则之一:客户分类及必填项
一级功能
二级功能
必填项--操作说明
规则
客户类型
潜在客户A类/
潜在客户B类/
潜在客户C类
1. 客户简称 : 国家名+两个或三个英文首字母缩写/主要英文名字(例如: 印度ABC, 波兰Siemens)
2. 客户代码:选择国家—自动生成代码(例如:Russia-0001)
3. 客户名称:客户公司英文全称
1. A类:有明确意向、成交可能性大、或生产系统有询价记录、有来访记录或将来访、产品匹配度高、开发度高;
2. B类:有意向,但有些犹豫,需要通过努力才能争取的客户、展会客户如无法确定分类全部列为B类。
3. 意向弱,属于长线采购,不确定因素较多;或合作意向不明显,产品不对口,也有来访或询价等列为C类。
合作客户A类,
合作客户B类,
合作客户C类
1. 潜在必填项;
2. 联系人姓名
3. 邮件地址
4.客户名称和客户地址:填出口报关用英文版本信息
5.公司名称1和公司地址1: 填原语言信息
6.未能归类的信息(如客户来访、护照信息等)全部放入备注栏目下。
1. A类:年订单50万以上客户
2. B类:年订单10~50万的客户
3. C类:年订单10万以内客户
客户等级
应群发邮件的便利,客户等级直接设置在客户类型里了,可不填写,或接客户类型填写
客户等级:
A类 红色
B类 黄色
C类 蓝色
客户来源
目前设置如(右)关键词,如要增加,请大家向管理员提出来增加条目。
网站、广交会、迪拜展会、俄罗斯展会、网站搜索、巴西展会、EP电力展、阿里巴巴、其它平台、客户介绍、
主营产品
目前设置如(右)关键词,如要增加,请大家向管理员提出来增加条目。
成套厂家、贸易公司、开关厂家、工程公司、中间商、电力工具、变压器、绝缘件、金属配件、柜体同行
联系人
目前设置如(右)关键词,如要增加,请大家向管理员提出来增加条目。
总经理、采购经理、商务员、老板、工程师、商务经理、物流经理
业务类型
目前设置如(右)关键词,如要增加,请大家向管理员提出来增加条目。
自营
代理
年销售额
目前设置如(右)关键词,如要增加,请大家向管理员提出来增加条目。
少于10万人民币
10万~50D万人民币
50万~100万人民币
100万人民币以上
协助单位
合作供应商
1. 潜在必填项;
2. 联系人姓名
3. 邮件地址
我司采购已经与之合作的供应商
潜在供应商
1. 潜在必填项;
2. 联系人姓名
3. 邮件地址
网络搜索出来的供应商,还未经过我司采购审核。
货代公司
1. 潜在必填项;
2. 联系人姓名
3. 邮件地址
合作过的货代
验货公司
1. 潜在必填项;
2. 联系人姓名
3. 邮件地址
单批次货品客户要求验货指定的中国或国外公司。
邮件管理规则之二:产品目录设置
一级功能
二级功能
必填项--操作说明
规则
公司目录
1. 高压柜体及散件
2.低压柜体及散件
3.变压器
4. 真空断路器
1. 所有单个或多个产品清单信息,全部列入产品目录项下的公司目录,方便大家信息共享。
2. 业务员可自行增加目录条目,增加条目时请考虑整体使用。
3. 模板设置见模板表格。
自建目录
尽量不考虑使用
共享目录
尽量不考虑使用
购物箱
任务箱
垃圾箱
查询箱
邮件管理规则之三:文件目录设置
一级功能
二级功能
必填项--操作说明
规则
公司目录
1. 公司产品样本:公司市场制作的产品样本
2.外购件产品样本:外购产品样本,经过我司业务员翻译并加工处理后(去除对方LOGO等)上传的样本。
1. 样品设计制作时尽量考虑整体业务员使用,方便大家信息共享。
2. 业务员可自行增加目录条目,增加条目时请考虑整体使用。
自建目录
尽量不考虑使用
共享目录
尽量不考虑使用
购物箱
任务箱
垃圾箱
查询箱
邮件管理规则之五:外销
一级功能
二级功能
必填项--操作说明
规则
权限
业务员
业务员、经理
邮件管理规则之六:权限审批项
一级功能
二级功能
必填项--操作说明
规则
权限
客户
业务员
邮件
业务员、经理
快件
产品
文件
消息
报价
外销
邮件管理规则之七:关于年度考核项的规则说明
一级功能
二级功能
规则
规则权重
汇总方式
客户来访批次,完成本年部5批次的客户来访组织接待。
月度报表
新客户的增长数量,完成本年度2个新客户的订单记录。
A类潜在客户增加数量,完成本年度4个A类客户的增加数量。
客户档案的建立,至少对合同客户和A类客户进行记录,以便周期性跟进。
及时向各类客户传送公司新产品/新样本信息,并保持与合同客户与A类客户每月至少1次联系。
记录主要客户所在国家的重要节假日,及时发去节日祝贺,例如圣诞节等。
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