企业年金计划（长江任受托人、账管人）.PDFVIP

长江养老保险股份有限公司 企业年金计划 （长江任受托人、账管人） 企业客户业务办理指南 长江养老保险股份有限公司 二〇一八 年 十一 月 长江养老保险股份有限公司 前 言 尊敬的客户： 由衷感谢贵司对长江养老保险股份有限公司 （下称“长江养老”） 的信任并成为我们的客户！ 为使您系统了解我们所提供的高效、优质的企业年金服务，特编 写本业务办理指南。本指南旨在帮助您了解、掌握企业年金服务方式、 日常业务办理流程、企业年金信息查询等内容，使您更便捷、有效地 办理各项企业年金业务。 敬请详阅本指南，若有任何问题，欢迎拨打我们的客户服务热线 400 －820 －9966，我们将竭诚为您提供优质、高效、专业的服务。 2 长江养老保险股份有限公司 目 录 一、名词解释5 二、业务办理通则8 （一）申请表单下载8 （二）申请表单填写8 （三）业务材料要求 10 三、业务办理、查询渠道和流程 11 （一）长江养老卓尔网上服务平台 11 （二）代理服务网点 12 （三）更多服务渠道 12 四、企业计划建立和服务开通 13 五、日常业务办理 15 （一）企业职工新增 16 （二）企业缴费 17 （三）企业职工支付20 （四）企业职工支付变更23 （五）企业职工转出26 （六）企业职工转入30 （七）企业计划转入32 （八）企业计划变更33 （九）企业信息变更35 3 长江养老保险股份有限公司 （十）企业职工信息变更37 （十一）企业公共账户权益分配38 （十二）公共账户子账户划转40 （十三）投资转换42 （十四）纳税人信息登记43 （十五）企业职工密码维护45 （十六）业务撤销46 （十七）业务问题件48 六、服务业务办理49 （一）经办人信息变更49 （二）企业定制服务51 （三）Ukey 及密码服务53 （四）Ukey 换发及证书更新54 七、配套服务介绍55 （一）职工自助服务55 （二）自动扣收56 （三）电子发票60 （四）支付免材料服务60 （五）集团企业运作模式61 八、附件62 （一）应备材料表62 （二）代理服务网点68 4 长江养老保险股份有限公司 一、名词解释 1. 企业年金计划或企业年金产品：指由长江养老保险股份有限公 司发起设立、对委托人交付的企业年金基金进行受托管理的企 业年金计划。以下简称“本计划”。 2. 企业计划：指由受托人及账管人根据委托人的企业年金方案和 企业年金基金管理合同专门设立的账户及运营规则，其中账户 包括：企业账户及个人账户；运营规则包括：缴费规则、归属 规则等。 3. 委托人：指建立企业年金制度，并按照国家有关规定和本计划 规定加入本计划的企业及职工。 4. 受托人：指根据中华人民共和国法律合法设立并有效存续、依 法取得企业年金基金受托管理业务资格、受托管理企业年金基 金的法人受托机构或企业年金理事会。本计划的受托人为：长 江养老保险股份有限公司，以下简称长江养老或我司。 5. 账户管理人：指根据中华人民共和国法律合法设立并有