2014年潍坊市东方国有资产经营管理有限.PDF

2014年潍坊市东方国有资产经营管理有限 公司公司债券上市公告书 证券简称： “14潍东方” 证券代码：124594 上市时间：2014年5月14 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：兴业证券股份有限公司 2014年4月 第一节 绪言 重要提示 潍坊市东方国有资产经营管理有限公司（以下简称“发行人”或 “公司”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的 责任。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级 为AA，本期债券的信用等级为AA；截至2013 年12 月31 日，公司总 资产100.69 亿元，负债合计为51.15 亿元，股东权益合计49.54 亿 元，资产负债率50.80%。2013 年度，公司实现主营业务收入4.27 亿 元，净利润2.24 亿元；债券上市前三个会计年度（2011 年～2013 年） 公司的净利润分别为14,874.31 万元、15,490.04 万元及22,389.99 万元，2011～2013 年公司平均净利润 （不含少数股东损益）为 17,584.78 万元，占本次拟发行公司债券总额100,000 万元的17.58%， 不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标 仍符合相关规定。 第二节 发行人简介 公司名称：潍坊市东方国有资产经营管理有限公司 1 住 所：潍坊高新区财政大厦 法定代表人：段守华 注册资本：贰亿伍仟万元 实收资本：贰亿伍仟万元 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：对授权范围内的国有资产转让、出租、出售、重组、 兼并、收购业务的咨询服务；对企业进行投资、参股、控股；对授权 范围内的资产收益进行收缴和再投入；对授权的城市基础设施、公共 设施和固定资产项目建设投资经营。 潍坊市东方国有资产经营管理有限公司成立于 2000 年,隶属于 潍坊高新技术产业开发区管委会，是具有法人资格的国有独资企业。 发行人作为潍坊高新区管委会对外投资和开发建设的主体，主要从事 高新区的基础设施建设和园区固定资产的投资及经营管理。公司下设 机构投融资管理部、工程项目部、计划财务部、综合事务部等职能部 室。 截至2013 年12 月31 日，公司总资产100.69 亿元，负债合计为 51.15 亿元，股东权益合计 49.54 亿元，资产负债率 50.80%。2013 年度，公司实现主营业务收入4.27 亿元，净利润2.24 亿元。 第三节 本期债券发行概况 一、发行人：潍坊市东方国有资产经营管理有限公司。 二、债券名称：2014年潍坊市东方国有资产经营管理有限公司公 司债券（简称“14潍东方”）。 三、发行总额：人民币10亿元 （RMB1,000,000,000元）。 四、债券期限：7年期。本期债券设置提前偿还条款，即在债券 2 存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、 20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。 五、债券利率：本期债券采用固定利率方式，每年付息一次，票 面年利率为7.78%，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.78% 确定，Shibor基准利率为《2014年潍坊市东方国有资产经营管理有限 公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公 布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两 位小数，第三位小数四舍五入，在债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。