木林森股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券预案.PDFVIP

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-121 木林森股份有限公司 2018年度公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币266,001.77 万元 （含266,001.77 万元）可转换公司债券（以下简称“本次发行”、“可转债”）。 关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实行优先配 售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况 确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券 条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，木林森股份有限公 司（以下简称“公司”、“本公司”）对照上市公司公开发行可转债的相关资格 和条件的要求，对公司情况逐项自查后，认为本公司满足关于公开发行可转债的 有关规定，具备公开发行可转债的条件。 二、本次发行概况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的A 股股票将在深圳证券交易所上市。 1 （二）发行规模 本次发行可转债募集资金总额不超过人民币266,001.77 万元 （含266,001.77 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100 元。 （四）债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起6 年。 （五）票面利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，将 提请股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保 荐机构 （主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额； 2 i ：指可转债的当年票面利率。 2 、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 4 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 （ （七）转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起 至可转债到期日止。 （八）转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式 为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日 有效的转股价。 可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股 的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人 转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的 当