2015年成都银行股份有限公司二级资本债券偿债计划及保障.PDFVIP

2015 年成都银行股份有限公司二级资本债券 偿债计划及保障措施专项报告 成都银行股份有限公司 （以下简称“成都银行”或“本行”或“发行人”）拟申请 在全国银行间债券市场公开发行总规模不超过人民币50 亿元二级资本债券。为切 实履行二级资本债券发行主体的义务，有效保障按期偿付二级资本债券，本行专 门拟订了2015 年成都银行股份有限公司二级资本债券（以下简称“本期债券”或“本 期二级资本债券”）的偿债计划和保障措施，现将有关情况报告如下： 一、偿债计划 本行发行的本期债券每年付息一次，到期还本金和偿付最后一期利息，本行 将按如下计划向债券持有人还本付息： （一）付息安排 根据国家相关财务制度规定，本期债券发行后，本行将按季对本期债券预提 利息，摊入当期成本。在本期债券每年付息日的前两周，纳入本行的流动性计划 安排，提前做好利息支付准备。并在本期债券还本或付息日前，通过中国人民银 行指定的新闻媒体向投资者公布本期债券兑付公告，并于本期债券付息日、兑付 日，将相应资金划入债券持有人指定资金账户。 （二）本金兑付安排 1、确保匹配的到期资产现金流满足偿债需要 按照资产负债期限匹配性原则，本行计划将募集到的资金匹配到相应期限的 风险较低、收益较高的资产上，并对所匹配资产的收益和质量等情况进行实时监 测，同时采取有效措施和手段，防范资金损失，确保所匹配资产项目的到期现金 流满足本期债券的偿债需要。 2 、本金兑付前安排 1 在本期债券到期日前一个月，本行将密切跟踪匹配资产的到期现金流，统筹 安排好流动性管理工作，逐步加大资金备付，确保本期债券及时兑付。 （三）偿债资金来源 1、良好的盈利能力 本行经营情况良好，财务指标稳健，具备充分的偿债能力。最近三年本行合 并口径主要财务数据如下： 单位：千元 2014 年度 2013 年度 2012 年度 项 目 /2014 年末 /2013 年末 /2012 年末 总资产 300,229,738 261,252,795 240,274,721 发放贷款及垫款净额 121,143,924 107,922,259 91,799,733 总负债 282,030,445 246,043,435 227,439,692 吸收存款 219,554,974 195,021,523 164,191,646 股东权益 18,199,293 15,209,360 12,835,029 归属于母公司股东权益 18,136,280 15,150,553 12,815,955 利息净收入 8,370,123 6,648,141 5,394,522 营业收入 9,131,291 7,068,263 5,621,215 营业利润 4,542,820 3,817,181 3,186,179 利润总额 4,575,856 3,845,568 3,256,019 净利润 3,5