2018年杨凌城乡投资建设开发有限公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人不承担政府融资职 能，发行本期企业债券不涉及新增地方政府债务。本期债券偿债措施 主要由募投项目收益、发行人经营收益等构成。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行 材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 2018 年杨凌城乡投资建设开发有限公司公司债券募集说明书 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同同意《债券持有 人会议规则》，接受《债权代理协议》及《账户及资金监管协议》之 权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018 年杨凌城乡投资建设开发有限公司公司 债券（简称“18 杨凌城投债”）。 （二）发行总额：人民币11 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期，在债券续存期内的第3 个 至第 7 个计息年度末分别按照发行总额的 20% 的比例逐年偿还债券 本金。 （四）票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、 公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间由发行 1 2018 年杨凌城乡投资建设开发有限公司公司债券募集说明书 人与簿记管理人根据市场情况充分协商后确定。 （五）发行价格：本期债券面值100 元，平价发行，以1,000 元 为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定的除外），在上海证券交易所发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人长期主体信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。 （九）债权代理人：国开证券股份有限公司。 2 2018 年杨凌城乡投资建设开发有限公司公司债券募集说明书 目录 释义4 第一条 债券发行依据7 第二条 本期债券发