2018年昌吉农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.pdf

2018 年新疆昌吉农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 发行人声明 经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于2018年新疆昌吉 农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》（新银监复 [2018]113号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》 （银市场许准予字[2018]第225号）核准，新疆昌吉农村商业银行股份 有限公司拟于2018 年12月21 日在全国银行间债券市场发行2018 年新 疆昌吉农村商业银行股份有限公司二级资本债券（以下简称“本期债 券” ）。 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股 权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人 已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺 序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具 同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人 加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息将遵守监管当局现 时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利息不可 递延支付或取消支付。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行 资本管理办法（试行）》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理 办法》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市 场金融债券发行管理操作规程》、《中国银监会关于商业银行资本工 具创新的指导意见》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及 1 2018 年新疆昌吉农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准， 结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供有 关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其它人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说 明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （ ）、中国货币网（ ） 和其它指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者 若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其它专业顾问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。凡欲购买 本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书。 2 2018 年新疆昌吉农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 本期债券基本事项 一、主要发行条款 （一）债券名称：2018年新疆昌吉农村商业银行股份有限公司二 级资本债券。 （二）次级条款：本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存 款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债 券之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他 次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序 相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算， 投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。 （三）减记条款：当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债 券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期 债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减 记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记 后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指 以下两者中的较早者：（1）银保监会认定若不进行减记发行人将无 法生存；（2 ）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力 的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指银保监会或相关部门认 为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，并同时发布公告的日 期。触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情 况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日 3 2018 年新疆昌吉农村商业银行股份有限公司二级