2018年仁怀市水务投资开发有限责任公司公司债券（第三期）募集说明书.pdf

声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 发行人本期债券发行不承担政府职能，不涉及新增地方政府债务。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人、主管会计工作的负责人和财务部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商五矿证券有限公司已根据《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循 勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认 本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2017 年仁 怀市水务投资开发有限责任公司公司债券持有人会议规则》、《2017 年 仁怀市水务投资开发有限责任公司公司债券债权代理协议》、《2017 年 仁怀市水务投资开发有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》对 本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引 致的投资风险须由投资者自行承担。 I 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2018 年仁怀市水务投资开发有限责任公司公司 债券 （第三期）（简称“18 仁怀水投债03”）。 （二）发行人：仁怀市水务投资开发有限责任公司。 （三）发行总额：人民币10.5 亿元 （根据批文本次核准发行18 亿 元，第一期已发行5 亿元，第二期已发行2.5 亿元。本期发行10.5 亿 元）。 （四）债券期限及利率：本期债券7 年期。本期债券设置提前偿还 条款，在债券存续的第3 、4 、5 、6 、7 年末分别按债券发行总额20% 、 20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 本期债券为固定利率债券。票面年利率根据上海银行间同业拆放 利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利 率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算 术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小数）。本期债券的最终基本 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管 部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 II 息，不计复利。 （五）发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一 个认购单位，认购金额必须是人民币1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券， 在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还 条款，分次还本，在债券存续的第3 、4 、5 、6 、7 年末分别按债券发 行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。提前偿还 本金年度的应付利息随当年应兑付的本金一起支付，每年付息时按债 权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所 应获利息进行支付，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上 登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分 配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币