恒力集团有限公司主体与2018年度第一期中期票据信用评级报告(更新).pdf

恒力集团主体与2018 年度第一期中期票据信用评级报告 发债情况 本期票据情况 恒力集团有限公司拟在银行间市场交易商协会注册总额为 40 亿 元的中期票据，分期发行，本期为第一期，基础发行规模 5 亿元，可 超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）；本期票据期限为 3 年，附第 2 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票据面值 100 元，采取集中簿记建档、集中配售的方式发行，到期日按照面值兑付。 本期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金全部用于偿还公司本部及子公司金融机构 借款。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 恒力集团前身为由自然人沈小春、吴丽华于 2002 年共同投资设 立的吴江春晨织造有限公司（以下简称“春晨织造”），成立时注册 资本 50 万元；2003 年 8 月，春晨织造增加新股东陈建华和范红卫（夫 妻关系），同时原股东吴丽华将所持股权全额转让给股东沈小春，且 春晨织造更名为吴江华毅纺织有限公司，注册资本增加至 1 亿元；同 年 11 月正式更名