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2018 年第一期长沙市城北投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人： 长沙市城北投资有限公司 主承销商： 恒泰长财证券有限责任公司 德邦证券股份有限公司 二〇一八年 月 2018 年第一期长沙市城北投资有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书摘要，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 II 2018 年第一期长沙市城北投资有限公司公司债券募集说明书摘要 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018年第一期长沙市城北投资有限公司公司债 券（简称“18长沙城北债01”）。 （二）发行总额：不超过人民币15亿元。 （三）债券品种规模：本期债券为品种一，发行规模为15亿元， 由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连 带责任保证责任。 （四）债券期限及利率：本期债券各品种为7年期固定利率债券， 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，票面年利率（该利 率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行首 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续 期内固定不变。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 III 2018 年第一期长沙市城北投资有限公司公司债券募集说明书摘要 付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付。 本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6 年和第7年分期兑付，分别偿还本金的20% 。每次还本时按债权登记 日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面 值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的本金 金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 （六）发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少 于人民币1,0