成都天翔环境股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨公司.PDFVIP

证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：20 18-151 号 成都天翔环境股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展暨公司股票复牌的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票（证券简称：天翔环境，证券代码：300362 ）将于2018年12月 8 日上午开市起复牌，由于12月8 日为星期六休市，故复牌日期顺延至12月10 日 （星期一）。 2 、公司将于复牌后继续推进收购中德西拉子、中德阿维斯股权的相关事项， （以下简称“欧绿保项目”），并终止收购Viscotherm AG和GAT-Gesellschaft fürAntriebstechnik GmbH股权事项。 3、因本次收购中德西拉子、中德阿维斯股权的事项最终方案尚未确定，存 在该事项无法按预期继续推进或实施的可能性，敬请广大投资者关注公司后续 公告，注意投资风险。 成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”、“天翔环境”）正在筹划重 大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天翔 环境，证券代码：300362 ）自2018年6月8 日（星期五）开市起停牌，同日公司 披露《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-054号) 。鉴于本次重 大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司于2018年7月9 日披露了《关于 重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-063号）。2018年8月7 日，公司召开第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司重大 资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票 自2018年8月8 日开市起继续停牌，同日公司发布了《关于公司重大资产重组停 牌期满申请继续停牌的公告》（公告编码：2018-074号）。2018年8月22 日公司召 开第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停 牌期满申请继续停牌的议案》。2018年9月7 日，公司召开2018年第五次临时股东 大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司 已向深圳证券交易所申请公司股票自2018年9月10 日开市起继续停牌，继续停牌 时间不超过3个月，累计停牌时间不超过6个月，详细情况请见公司在巨潮资讯 网()披露的相关公告。停牌期间，公司严格遵循相关规定， 至少每五个交易披露一次重大资产重组事项进展公告。 公司原计划拟通过发行股份、支付现金或其他方式购买ABG Holding持有 的目标公司Viscotherm AG 100% 股权 、 目标公司GAT-Gesellschaft fürAntriebstechnik GmbH 75%股权、成都中德西拉子环保科技有限公司（以下 简称：“中德西拉子”）100%股权和德阳中德阿维斯环保科技有限公司（以下简 称：“中德阿维斯”）100%股权。截止本公告日，公司经过审慎研究，决定后续 继推进以支付现金方式收购中德西拉子、中德阿维斯股权的相关事项，并终止 收购Viscotherm AG和GAT-Gesellschaft fürAntriebstechnik GmbH股权事项，具体 情况如下： 一、欧绿保项目进展及推进原因 停牌期间，交易各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。公司同 中德西拉子、中德阿维斯全体股东就收购中德西拉子、中德阿维斯股权事宜展 开集体会谈，针对各方诉求进行了坦诚沟通；公司根据各方需求，在符合重大 资产重组要求的前提下设计了多个交易方案，并与各方就各种交易方案、交易 步骤、交易价格等继续进行了不同程度的磋商，目前收购谈判工作仍在进行。 自项目启动以来，公司通过公开资料搜集、股东访谈、行业专家调研等多 种方式对最终标的开展调查，公司董事会及独立财务顾问、法律顾问、审计机 构、评估机构等中介机构对本次重大资产重组从行业、财务、法律、战略规划 等多角度了解标的，并结合调查结果协助公司与各股东展开谈判，改进收购方 案，推进项目进程。 德阳亲华环境产业投资管理合伙企业（有限合伙）( 以下简称“亲华环境”)分 别持有上述两个标的中德西拉子和中德阿维斯21.875%股权。亲华环境股权结构 为：成都亲华科技有限公司持股30% ，杭州中民玖合