2017年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书摘要，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府 债务。 四、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 I 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书摘要 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券 （简称“17 西安高新债01”）。 （二）发行总额：人民币50 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面 年利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定。上 海银行间同业拆放利率基准利率为本期债券申购和配售办法说明公 告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（ ）上公布的一年期（1Y）上海银行间同业拆 放利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家 有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第3 至第7 个计息年度末分别偿还债券本金的20% ，到期利息随本金一起 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计 利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定 者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）协议发行。 II 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书摘要 （六）发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行 对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券 登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发 行人主体长期信用等级为AAA ，评级展望为稳定，本期债券的信用等 级为AAA 。 III 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书摘要