2017年山东荣成农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)募集说明书.pdf

重要提示:发行人确认战至本募集说明 15封面载明日 JUJ ，本苏tI二说明15 不 在虚假记载、重大选漏 及误导性陈述，投资者购买本 JUJ 债券，应当认真阅读本募集说明 15 及有关的信息披纯文件，进行独 立的投资判断。有关主管机关对本 JVJ 债券发行的批准，并不表明其对本 JVj 债券的投资价值作出任何 评价，也不表明其对本期债券的投资风险作 Hi 任何判断。 2017 年山东荣成农村商业银行股份有限公司 二级资本债券(第一期〉募集说明书 广州证券股份有限公司 二i二承销商:广州证券股份有限公司 注Jvt 地址:广州市天河区珠江四路 5 号广州国际:\Í;:融中心主塔 19 层、20 层 邮政编码:510623 二O一七年十二月 2017 年山东荣成农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书 基本条款 债券名称 2017 年山东荣成农村商业银行股份有限公司二级资本债券 （第一期） 发行人 山东荣成农村商业银行股份有限公司 债券品种 10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的赎回权， 发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全 部赎回该品种债券 发行规模 不超过人民币3.0 亿元 发行日期 2017 年12 月15 日 债券类型 减记型合格二级资本债券 募集资金用途 依据适用法律和监管部门的批准，本期二级债券的募集资 金在扣除发行费用后将全部用于补充发行人的二级资本。 本期债券的发行条款符合《商业银行资本管理办法（试行）》 关于二级资本工具的合格标准，且在存续期间将遵循监管 部门相关监管政策调整的各项要求。 信用评级 经东方金诚国际信用评估有限公司的评级结果，发行人的 主体信用等级为AA-级，本期债券信用等级为A+级。 发行方式 本期债券由主承销商组织承销团，以中国人民银行债券发 行系统招标的方式，在全国银行间债券市场公开发行。 次级条款 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般 债权人之后，在股权资本、其他一级资本工具以及混合资 本债之前；与发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同 的其他次级债务、未来可能发行的其他二级资本债券同顺 位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求 发行人加速偿还本期债券的本金和利息。 赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使 赎回权后发行人的资本水平仍满足中国银监会规定的监 管资本要求的情况下，经监管部门事先批准，发行人可 I 2017 年山东荣成农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书 以选择在本期债券设置提前赎回权的计息年度的最后一 日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。 发行人须在得到